2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书-饿了么_20页_2mb

2023年中国现制茶饮、咖啡行业白皮书分析总结
饿了么·新服务研究中心2023年4月发布

一、市场概况
中国现制茶饮与咖啡市场持续扩张，2022年茶饮市场规模达1040亿元，咖啡达1191亿元，分别以年复合增长率20%和30%实现增长。预计2024年茶饮市场规模将超1700亿元，咖啡超1900亿元。市场吸引力显著，2015年以来新增茶饮、咖啡相关企业数量逐年攀升，2022年分别新增505万和355万家企业。茶饮门店数量占比最高，现存近50万家企业。

二、消费洞察

1. 人群特征：咖啡消费者以25-35岁为主，女性占比62%；茶饮消费者则以18-24岁和25-30岁为主，女性占比达64%。
2. 消费时段：咖啡消费呈现“早咖”趋势，早餐时段订单占比提升；茶饮则在下午茶及夜宵时段增长潜力显著。
3. 消费规模：线上咖啡消费群体规模为2020年的3倍，茶饮群体为15倍。尽管咖啡群体增速更快，但茶饮群体仍为咖啡的5倍。
4. 价格偏好：平价咖啡（10-16元）和茶饮（6-10元）订单量大幅增长，咖啡单价约为茶饮的2倍，但整体呈小幅下降趋势。
5. 健康需求：超70%消费者选择低糖或0糖产品，少糖、低糖、无糖成为主流，0卡糖、三分糖、五分糖或成行业标配。

三、发展趋势

1. 减糖化与健康化：消费者对甜度需求持续下降，低负担饮品（如轻盈版、清爽版）订单增长160%，0糖产品最受欢迎。
2. 经典元素融合创新：传统品类（如美式、拿铁）需求减少，但经典元素与新食材结合的产品（如椰子、桂花、应季水果）增速显著。茶饮品牌回归“水果+茶”基础，推出百香果茶、葡萄茶等创新产品，花香茶（如山茶花、桂花）亦成为卖点。
3. 产品形态升级：超大杯及桶装饮品流行，奶茶果汁桶装供给丰富度同比上涨164%，订单量增长251%。新型产品（如乌漆嘛黑、伯牙绝弦）及跨界融合（如咖啡店售卖奶茶）吸引消费者，部分单品增幅远超品类均值。

四、区域表现

1. 茶饮消费：上海、杭州、苏州、北京、广州、武汉、南京、宁波、深圳、成都是消费量最高的十座城市；武汉、合肥、无锡、杭州、嘉兴、重庆等城市增速领先。
2. 咖啡消费：上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉、南京、宁波、深圳、广州为消费量最高城市；温州、武汉、重庆、广州、嘉兴等地增速显著。

五、品牌策略
连锁品牌在用户中偏好度高，订单占比持续提升。2022年茶饮连锁品牌订单占比较2020年增加12个百分点，咖啡连锁品牌增加2个百分点。品牌通过创新产品、调整价格带、贴合健康趋势满足多样化需求，推动行业高质量发展。

总结显示，现制茶饮与咖啡市场呈现规模化、健康化及创新化特征，年轻群体消费习惯重塑行业格局，区域差异与品牌竞争力成为关键变量，未来需关注减糖化、食材创新及产品形态升级等趋势。