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上海瑞威資產管理股份有限公司 (1835.HK) 新股發行總結

核心內容概述

上海瑞威資產管理股份有限公司於2018年11月13日正式在香港上市，發售股份數目為38,340,000股，佔發售股份總數的10%。發售價格範圍為5.0至7.0港元，每手入場費為2,828.22港元。預計集資金額為1.92億至2.68億港元，淨集資額約為1.82億港元。該公司作為中國不動產投資基金管理人，專注於商業不動產、不良資產及城市化重組項目。

主要日期

• 公開發售截止日期：2018年11月5日 中午12時正
• 公告申請結果：2018年11月12日
• 上市日期：2018年11月13日

獨家保薦人

• 同人融資有限公司

估值與發行價

• 假設全球發售於2018年4月30日完成，發行1.53億股後，每股經調整淨利潤為273港元（以1.0港元兑0.8800元人民幣計算）。
• 推薦度為5分（最高分），顯示市場對該股的認可度較高。

經致富證券現金認購安排

• 正常截止時段：2018年11月2日下午5時正
• 延長截止時段：2018年11月5日上午10時正
• 全額付款客戶手續費：
  • 網上申請：0港元
  • 非網上申請：50港元

主要財務數據（截至12月31日止年度，單位：千元人民幣）

所得款項用途

• 設立新母基金：60%
• 設立新附屬公司及擴大分支機構：30%
• 營運資金及一般企業用途：10%

行業概要

根據弗若斯特沙利文數據，中國不動產市場規模近年持續增長，從2012年的1,571億元人民幣增至2017年的3,805億元人民幣，複合年增長率達19.4%。預計在2017年至2022年間，市場規模將以14.3%的複合年增長率擴張，到2022年可能達到7,418億元人民幣。

風險提示

• 集團業務及基金表現受不動產市場波動影響較大，市場低迷可能導致基金投資價值及回報下降，對集團聲譽、業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

免責聲明

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