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耀高控股有限公司(1796.HK)新股速遞總結

核心內容概述

耀高控股有限公司（股票代碼：1796.HK）於2018年12月31日正式在香港上市。該公司是一家在香港擁有逾22年經驗的裝修承建商，主要為住宅及商業物業提供裝修工程服務，包括新樓宇裝修及現有樓宇的內部重裝工程。其業務範疇覆蓋天花板、金屬及玻璃工程，內置傢俱、木地板、樹櫃及木門安裝等，並在一定程度上提供裝修材料供應服務。

主要日期

• 公開發售截止日期：2018年12月18日 中午12時正
• 公告申請結果：2018年12月28日
• 上市日期：2018年12月31日

獨家保薦人

• 均富融資有限公司

發售資訊

• 發售股份總數：120,000,000 股
• 公開發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：1.05港元至1.25港元
• 估計集資金額：1.26億港元 至1.50億港元
• 每手入場費：2,525.20港元

所得款項用途

根據發售價為1.15港元（中位數）計算，所得款項淨額約為1.033億港元，用途如下：

財務表現（截至3月31日止年度）

行業前景

根據 Ipsos 的數據，香港裝修行業總產值在2013年至2017年間由約224億港元增至約285億港元，複合年增長率為6.2%。預計2018年至2022年間，行業總產值將從約313億港元增加至約392億港元，複合年增長率為5.8%。這顯示香港裝修行業具有一定的增長潛力。

風險提示

• 集團五大客戶佔據主要收益，若與其合作減少，將對財務表現產生重大影響。
• 新業務主要依靠客戶直接報價邀請或競標方式獲得，存在業務獲取不穩定的風險。
• 不同時期的項目數量及規模可能有較大差異，影響集團收入與利潤。

推薦度與認購資訊

• 推薦度：未明確列出，但作為證券公司提供的資訊，可推測為內部評估。
• 經致富證券現金認購：
  • 正常截止時段：2018年12月17日下午5時正
  • 延長截止時段：2018年12月18日上午10時正
  • 全額付款客戶手續費：網上申請為0港元，非網上申請為50港元

估值資訊

根據招股文件顯示，假設全球發售已於2018年7月31日完成，按預期發行的約4.80億股股份計算，股東應佔未經審計備考經調整母服形資產淨額為0.3至0.43億港元。

免責聲明

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