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美臻集團控股有限公司(1825.HK)新股速遞總結

核心內容概述

美臻集團控股有限公司（1825.HK）於2018年10月19日正式上市，是一家總部設於香港的服裝製造商，專注於為客戶提供一站式製衣解決方案。公司主要產品包括外衣、下裝、上衣及其他產品，2018財年銷量約為440萬件，其中美國市場佔比高達92.6%。此次發售共發行228,000,000股，其中28,000,000股為銷售股份，公開發售佔比為10.0%，發售價範圍為0.40港元至0.44港元，預計集資金額為8,000萬至8,800萬港元。

主要日期

• 公開發售截止日期：2018年10月5日 中午12時正
• 公告申請結果：2018年10月18日
• 上市日期：2018年10月19日

獨家保薦人

• 豐盛融資有限公司

估計集資金額與入場費

• 估計集資金額：8,000萬港元 至 8,800萬港元
• 每手入場費：4,444.34港元

集團業務與市場表現

• 集團業務集中於美國市場，佔總銷售收入的92.6%
• 2018財年總收益為676,856千港元，較2017年增長0.9%
• 毛利增長15.4%至124,827千港元
• 經營溢利下降20.5%至31,739千港元
• 年内溢利下降35.7%至20,012千港元

主要財務數據

風險因素

• 集團收益高度依賴少數客戶，2018財年來自最大及第二大客戶的收益分別佔總收益的50.2%及42.2%
• 若主要客戶減少訂單，可能對業務及財務狀況造成重大影響

所得款項用途

假設發售價為0.42港元（中位數），所得款項淨額預計為5,440萬港元，用途如下：

推薦度與申請細節

• 推薦度：五分制，具體未明確說明
• 正常截止時段：2018年10月4日 下午5時正
• 延長截止時段：2018年10月5日 上午10時正
• 手續費：
  • 經致富證券現金認購：$50（延長截止時段申請）
  • 全額付款客戶（網上申請）：$0
  • 全額付款客戶（非網上申請）：$50

免責聲明

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