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中国企业级SaaS市场CRM服务专题研究报告2015

核心内容概述

本报告聚焦于中国企业级SaaS市场中的CRM服务，分析其发展现状、市场环境、需求结构及未来趋势，涵盖主要厂商的产品策略、市场定位及竞争格局。报告还提供了对厂商及用户的具体建议，旨在帮助企业和厂商把握市场机遇。

主要观点

1. 市场发展迅速

• 2014年SaaSCRM市场增长率高达176.9%，市场规模达3.7亿元人民币。
• 2015年增长率117.5%，市场规模增长至8.1亿元人民币。
• 2016年预测市场规模为14.5亿元人民币，2020年预计增长至78.4亿元人民币。
• 中国SaaS CRM市场仍处于蓝海期，市场空间巨大，尚未出现全面统领市场的厂商。

2. 市场特点

• 错位竞争：厂商之间竞争尚未进入正面冲突阶段，更多是策略上的差异。
• 技术驱动：移动互联网、云计算、大数据等技术推动了SaaSCRM的发展。
• 直销模式为主：受SaaS服务模式影响，厂商主要依赖直销，渠道商利润空间有限。
• 企业服务平台融合：CRM与OA、社交工具等界限逐渐模糊，平台化趋势明显。

3. 厂商策略与市场定位

• 仁科互动（销售易）：主打中大型企业，注重复杂销售流程支持与专业性。
• 和创科技（红圈营销）：专注垂直行业，通过行业经验积累提升产品价值。
• 易动纷享（纷享销客）：主打平台化，以“连接”为核心价值，吸引转型企业。
• 八百客：传统厂商，逐渐转向定制化，但受制于早期IDC依赖及市场定位问题。
• 任我行：以渠道能力见长，主攻中大型企业，注重系统整合与内部管理。
• 畅捷通：以小微企业为核心，通过产品整合实现一站式服务。

4. 商业模式创新

• 数据增值服务：通过数据挖掘为企业提供定制化分析服务。
• 与社会化媒体平台合作：如与微信、阿里钉钉合作，利用其用户基础和社交属性。
• 客户获取成本与续约率平衡：合理的客户获取成本应低于客户单产的三倍。

5. 市场需求与趋势

• 需求细分化：企业对CRM的需求从通用型向定制型、行业专属型发展。
• 操作便捷性：企业更注重产品的易用性和操作体验。
• 活跃度提升：CRM服务的活跃度取决于企业与客户之间的持续互动。
• 平台化与轻量化：平台型产品成为趋势，轻量化应用满足中小企业需求。

关键信息

1. 市场增长预测

• 2015-2020年中国SaaSCRM市场规模预计从8.1亿元增长至78.4亿元。
• 中小企业互联网化转型是推动市场增长的主要动力。

2. 产业链结构

• 硬件供应商：提供基础设施支持。
• 软件供应商：提供开发工具与中间件。
• SaaS CRM应用软件提供商：核心角色，负责产品开发与服务。
• 基础设施及运营服务提供商：提供网络、安全、系统维护等支持。
• 零售商与集成商：帮助销售与实施，尤其针对复杂需求客户。

3. 主要厂商对比

4. 易观建议

• 对企业用户：

  • 实现基于员工信任的管理。
  • 企业应具备移动互联网化意愿。
  • 实现管理系统平台化。

• 对厂商：

  • 明确并坚持差异化目标用户策略。
  • 专业化与易用性是提升SaaS服务的两大保证。
  • 与社会化媒体合作需根据用户获取方向。
  • 快速迭代无法消除企业级产品固有硬伤。

结构与内容

1. 发展现状分析

• 市场规模：2015年达8.1亿元，预计2020年达78.4亿元。
• 发展历程：分为四个阶段，从概念引入到平台化发展。
• 商业模式：包括数据增值服务、与社交平台合作、直销与分销结合。
• 发展路径：厂商需关注人才、资金、用户三者的平衡。

2. 市场环境分析

• 政策支持：云计算、大数据、移动互联网成为国家支持重点。
• 经济环境：中小企业互联网化转型推动市场发展。
• 社会环境：移动用户增长，企业对数据管理需求提升。
• 技术环境：移动互联网、云计算、大数据推动SaaSCRM发展。

3. 需求分析

• 市场结构：分为通用型与定制型，以及大中小微型企业、区域市场。
• 需求演进：从单一功能到全面集成，从通用型到行业专属。
• 需求特点：企业对CRM功能的使用率提升，模块化定制需求增加，数据挖掘成为重点。

4. 厂商分析

• 国际厂商：Salesforce、Zoho CRM，注重全球布局与平台化。
• 国内厂商：仁科互动、和创科技、易动纷享、八百客、任我行、畅捷通，各有侧重。

5. 市场趋势分析

• 市场规模：将持续增长，但增速趋于平稳。
• 市场特点：平台化、轻量化、行业专属、社交融合。
• 产品专业度：提升专业性与灵活性，满足不同行业需求。
• 服务价值：服务成为选型关键，厂商需强化实施、维护、数据分析等服务。

图表与数据

• 图1-1：SaaSCRM的用户价值。
• 图1-2：SaaSCRM与其他SaaS服务的价值差异。
• 图1-3：SaaS CRM市场产业链。
• 图1-4：2015-2016年市场规模预测。
• 图1-5：AMC模型。
• 图2-1：中国GDP增长趋势。
• 图2-2：2015年消费与企业级SaaS市场预测。
• 图3-1：通用型与定制型市场规模预测。
• 图3-2：大中小微型企业结构。
• 图3-3：区域市场结构。
• 图3-4：SaaSCRM市场需求演进图。
• 图4-1：主要SaaSCRM产品服务定位。
• 图4-2：SaaSCRM市场实力矩阵。
• 图5-1：2015-2020年市场规模预测。

总结

2015年中国SaaS CRM市场正处于快速发展阶段，市场结构不断优化，厂商策略多样化。随着技术进步和政策支持，市场将向更加专业、多元化和平台化方向发展。企业需注重移动互联网化、平台整合与数据管理，而厂商则需在差异化定位、服务提升、技术突破等方面持续发力，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。