20210427-安信证券-仓位和资金流_受美元走弱影响的资金流入带动旧抱团股反弹_19页_3mb

金融工程定期报告总结

核心内容概述

本报告总结了2021年4月27日的金融市场数据，包括北向资金、南向资金、基金发行与仓位、ETF资金流及融资融券等关键指标。报告旨在为投资者提供市场趋势分析和投资建议。

主要观点

北向资金

• 整体流入情况：北向资金在2021年4月上旬持续净流入，配置盘加仓，交易盘流出。
• 板块结构：北向资金配置盘主要流入银行、计算机、电力设备及新能源、电子、家电；交易盘则主要流入电子、医药、基础化工、建材、传媒。
• 行业持股市值：配置盘持续加仓中游及科技板块，交易盘则呈现流出，显示资金流向存在分歧。
• 持股集中度：北向资金持股集中度下降，尤其是交易盘，但配置盘集中度有所反弹。

南向资金

• 资金流向：南向资金近一年持续净流入，但近期持有个股市值变动显示部分个股被减持。
• 主要持有个股：中国银行、洛阳钼业等持股市值上升，而华润医药、达利食品等持股市值下降。

基金发行与仓位

• 偏股基金发行低迷：2021年2月为发行高峰，近期发行份额和数量持续下滑，4月新发基金规模仅188亿元。
• 基金仓位：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位处于历史高位，上周仓位小幅上行，主要增持医药、化工、轻工、食品饮料、有色，减持休闲服务、电子、汽车、银行、通信。

ETF资金流

• ETF资金流出：上周国内股票型ETF净流出184亿元，配置型资金流出，宽基ETF被减持。
• ETF组合建议：推荐关注酒ETF、新能车ETF、医药ETF、电子ETF、银行ETF华夏等。

融资融券

• 融资余额：小幅上行，但融资盘交易仍不活跃。

主力资金流

• 资金流出：上周主力资金总体净卖出，但医药、有色、电新、家电、综合等行业呈现净买入。

关键信息汇总

北向资金

• 配置盘净流入：230亿元，主要加仓银行、计算机、电力设备及新能源、电子、家电。
• 交易盘净流出：69.44亿元，主要流出电子、医药、基础化工、建材、传媒。
• ETF组合：
  • 双周调整：酒ETF、电子ETF、钢铁ETF、计算机ETF、央创ETF。
  • 五周调整：环保ETF、酒ETF、钢铁ETF、煤炭ETF、电子ETF。

基金发行

• 偏股基金：发行份额和个数在2021年2月见顶，4月共发行47只基金，规模188亿元。
• 偏债型基金：近期发行占主导，如太平丰盈一年定开（55亿）、申万菱信安泰稳利纯债一年定开（46亿）。

基金仓位

• 股票型基金仓位：89.09%，混合型基金85.57%，灵活配置型基金59.82%。
• 行业配置：增持前五为综合、轻工、食品饮料、有色、家电；减仓前五为休闲服务、化工、商贸、军工、交运。

ETF资金流

• 股票型ETF净流出：-184亿元，未延续上周净流入。
• ETF份额增长：部分ETF如科创ETF、新能车ETF、消费行业ETF等份额增长。

融资融券

• 融资余额：小幅上升，但交易不活跃。

主力资金流

• 净卖出：整体净卖出，但医药、有色、电新、家电、综合等行业净买入较多。

风险提示

• 所有数据来源于公开市场，可能存在统计口径或时间差异。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。