艾瑞-2019年中国现制茶饮行业研究报告35页_3mb

中国现制茶饮行业研究报告总结

核心内容

中国现制茶饮行业在2019年呈现快速发展态势，尤其以喜茶、奈雪的茶和乐乐茶为代表的新式茶饮品牌，通过产品创新、SOP流程优化及数字化管理，推动了行业消费升级。与此同时，加盟模式品牌如蜜雪冰城、一点点、古茗等，凭借较低的客单价和广泛的门店布局，占据市场重要份额。整体来看，行业呈现出“直营品牌引领创新，加盟品牌覆盖广泛”的格局。

主要观点

• 消费人群特征：女性为主力消费人群，占比达到1:3；人均消费集中在30元以下，但15元及以上消费占比持续上升，反映消费升级趋势。
• 门店扩张趋势：新式茶饮品牌呈现向二三线城市下沉趋势，其中喜茶和奈雪的茶在一线城市和新一线城市布局较多，乐乐茶则仍以一线城市为主。
• 品牌影响力：喜茶在百度指数和微信指数上表现最强，奈雪的茶和乐乐茶则在门店环境方面更受用户好评。
• 产品同质化严重：三个主要品牌在茶饮SKU上高度相似，但部分品牌如茶颜悦色和煮叶通过文创产品和“第三空间”概念进行差异化竞争。
• 数字化运营：喜茶等品牌已建立成熟的SOP流程和数字化管理系统，提高门店效率，同时减少人为操作误差。
• 品牌跨界合作：喜茶、奈雪的茶和乐乐茶均积极与各类品牌进行联名合作，丰富产品线，提升品牌曝光度。

关键信息

门店数量与分布

• 截至2018年第三季度，全国现制茶饮门店数量达41万家。
• 直营品牌：
  • 喜茶：309家门店，80%集中在一线及新一线城市，海外布局包括香港和新加坡。
  • 奈雪的茶：229家门店，80%位于一线及新一线城市，2018年首次海外开店。
  • 乐乐茶：50家门店，全部位于一线及新一线城市，2019年发力品牌跨界合作。
• 加盟品牌：
  • 蜜雪冰城：5,000家门店，主要集中在二三线城市，客单价最低。
  • 一点点：1,600家门店，起源于台湾，2011年进入中国大陆，主打“隐藏菜单”模式。
  • 古茗：2,000家门店，起源于台州，价格区间为9-14元。

融资情况

• 多数品牌处于早期融资阶段，其中喜茶和奈雪的茶获得较大规模融资，乐乐茶和inWE因味茶也在积极融资。
• 喜茶：2018年获得4亿元B轮融资。
• 奈雪的茶：2018年获得数亿人民币A+轮融资。
• 乐乐茶：2019年获得2亿人民币Pre-A轮融资。
• 茶颜悦色：2019年获得数千万人民币A轮融资。
• 煮叶：2019年获得数千万人民币A轮融资，计划未来3-5年开出100家门店。

品牌对比

产品与服务

• 产品线：三个主要品牌均以水果茶、奶茶等为主打，SKU数量在40个左右，存在高度同质化。
• 用户评分：喜茶在口味评分上略高于其他品牌，奈雪的茶在门店环境评分上表现较好。
• 文创产品：茶颜悦色以中国风文创产品为特色，有助于提升品牌认知和用户粘性。
• 第三空间：煮叶主打“第三空间”，以茶饮为载体，结合甜品、茶具等产品，提供休闲社交空间。

跨界合作

• 喜茶：与美妆、服饰、生活类品牌合作，如耐克、百雀羚等，合作形式包括联名产品、快闪店等。
• 奈雪的茶：与策展、3C、媒体类品牌合作，如毕加索展、vivo等。
• 乐乐茶：与美妆、餐饮、媒体类品牌合作，如快手、大董、欧舒丹等。

新零售合伙人模式

• 小鹿茶：作为瑞幸咖啡分拆品牌，采用新零售合伙人模式，0加盟费，总部提供新用户补贴，通过数字化管理降低运营成本。
• 优势：总部对门店控制力强，可有效防止山寨店；系统可识别违规操作，保障产品质量。
• 劣势：合伙人需承担较高补贴成本，毛利偏低，且需承担租金、工资、原材料等成本。

行业趋势

• 下沉市场：新式茶饮品牌正积极向二三线城市扩展，以提高市场渗透率。
• 数字化运营：多数品牌已建立数字化管理系统，提高门店效率与服务质量。
• 品牌差异化：通过文创产品、门店设计、产品创新等方式，品牌间逐渐形成差异化竞争。
• 消费升级：消费者对产品口味、环境、服务的要求提升，推动行业向高端化发展。

总结

中国现制茶饮行业正处于高速发展阶段，新式茶饮品牌通过产品创新和数字化管理，推动了消费升级。然而，产品同质化现象严重，品牌需通过差异化策略提升竞争力。同时，加盟模式品牌凭借广泛的门店覆盖和较低价格，占据了重要市场份额。未来，随着品牌向下沉市场扩展，行业竞争将更加激烈，数字化运营和品牌创新将成为关键。