20200821-艾瑞股份-2019年中国现制茶饮行业研究报告_35页_2mb

中国现制茶饮行业研究报告总结（2019年）

核心内容概述

中国现制茶饮行业在2019年呈现快速增长趋势，尤其以新式茶饮品牌为代表。这些品牌通过产品创新、SOP流程优化和数字化管理，推动了行业的消费升级。现制茶饮市场格局较为分散，但主要品牌如喜茶、奈雪的茶和乐乐茶在一线及新一线城市占据主导地位，并开始向二三线城市及海外市场拓展。同时，行业存在明显的品牌分化，部分品牌采用直营模式，而另一些则以加盟模式为主。

主要观点

1. 品牌格局与扩张趋势

• 喜茶、奈雪的茶和乐乐茶 是当前最具代表性的新式茶饮品牌，它们在一线城市和新一线城市布局密集，但二三线城市的渗透仍有限。
• 喜茶和奈雪的茶已开始海外扩张，喜茶在新加坡和香港开店，奈雪的茶也在新加坡开设首间海外门店。
• 乐乐茶虽然扩张速度较慢，但通过品牌跨界合作提升市场影响力。

2. 消费人群与消费行为

• 女性是现制茶饮的主要消费群体，消费性别比为1:3。
• 人均消费集中在30元以下，但随着消费升级，15元及以上的门店占比上升。
• 品牌通过联名产品、快闪店、特别活动等方式吸引消费者，提升品牌认知度和用户粘性。

3. 门店运营与管理

• 喜茶 拥有成熟的SOP系统，将制作流程细分为多个模块，提高效率。
• 一点点 采用U型前台设计，员工分工明确，但制作流程较为繁琐，影响效率。
• 煮叶 主打“第三空间”，通过文创产品和精致茶饮打造品牌差异化。

关键信息

1. 门店数量与分布

• 喜茶：截至2019年9月，全国门店数309家，其中80%位于一线及新一线城市，海外门店达10家。
• 奈雪的茶：全国门店数229家，其中80%位于一线及新一线城市，同时在二三线城市开始布局，且海外门店拓展。
• 乐乐茶：全国门店数50家，全部位于一线及新一线城市，2019年扩张速度较快。
• 茶颜悦色：全国门店数126家，主要集中在长沙，计划2019年达到200家。
• 一点点：全国门店数1,600家，以加盟模式为主，总部位于上海、杭州、台湾等地。

2. 产品与市场表现

• 三个主要品牌（喜茶、奈雪的茶、乐乐茶）的产品线高度同质化，但产品口碑存在差异。
• 喜茶 在大众点评用户评分中口味表现最佳。
• 奈雪的茶 门店环境评分较高，且推出欧包、咖啡等多元化产品，SKU数量更多。
• 乐乐茶 联名合作次数最多，尤其在2019年发力品牌跨界合作。
• 煮叶 主打茶饮与茶具，SKU数量较多，产品定价偏高。

3. 融资与市场拓展

• 喜茶 和 奈雪的茶 获得数亿元融资，而 乐乐茶 也在2019年获得A轮融资。
• 小鹿茶 作为瑞幸咖啡的子品牌，采用新零售合伙人模式，实现低成本扩张，但需承担较高的补贴成本。
• 传统加盟品牌如 蜜雪冰城、一点点、古茗 等门店数量庞大，但产品客单价较低，融资或上市经历较少。

4. 品牌影响力与市场渗透

• 喜茶在百度指数和微信指数中表现最强，品牌影响力领先。
• 奈雪的茶和乐乐茶的微信指数较为稳定，但喜茶的波动性更大，反映其品牌活动更为频繁。
• 星巴克 作为对比，其门店密度远高于新式茶饮品牌，但在部分城市，新式茶饮品牌正在加速扩张。

品牌对比分析

品牌运营与管理亮点

• 喜茶：采用SOP流程，提升门店效率，且在产品创新和用户体验上持续发力。
• 奈雪的茶：不仅提供茶饮，还提供欧包、甜品，形成多元化产品矩阵，门店环境评分较高。
• 乐乐茶：通过频繁的跨界合作提升品牌曝光度，且在2019年发力品牌活动。
• 茶颜悦色：主打中国风，注重文化属性，通过文创产品增强用户粘性。
• 一点点：以加盟模式为主，注重“隐藏菜单”和社交传播，但门店制作效率较低。
• 小鹿茶：采用新零售合伙人模式，降低扩张成本，通过数字化管理提升运营效率。

行业发展趋势

• 产品同质化严重：尽管品牌间产品线相似，但通过口味、包装、营销等差异化策略，仍能吸引不同消费群体。
• 品牌跨界合作频繁：新式茶饮品牌通过与不同行业的合作，提升品牌影响力和市场渗透。
• 向二三线城市下沉：新式茶饮品牌正逐步进入二三线城市，但扩张速度仍不及一线城市。
• 数字化与SOP流程：数字化管理成为提升效率的重要手段，SOP流程帮助品牌标准化运营。
• 新零售模式兴起：小鹿茶通过新零售合伙人模式，实现低成本扩张，但也面临较高的补贴成本压力。

总结

2019年，中国现制茶饮行业呈现多元化发展态势，新式茶饮品牌通过产品创新、品牌跨界和数字化管理，推动行业向更高层次发展。尽管市场格局分散，但主要品牌在一线城市和新一线城市占据主导地位，并逐步向二三线城市及海外市场拓展。随着消费者对品质和体验的重视，品牌需在产品力、门店运营及服务体验上持续优化，以应对市场竞争和消费者需求变化。