2021-06-10-深交所创业板-深圳市鸿富瀚科技股份有限公司_招股说明书（注册稿）_470页_7mb

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。公司主营业务涵盖消费电子功能性器件及自动化设备的设计、研发、生产与销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司已成为苹果、亚马逊等知名消费电子终端品牌商的合格供应商，具有较强的市场竞争力。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,500万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过6,000万股
• 发行方式：向战略投资者定向配售、网下询价配售、网上定价发行相结合
• 保荐机构：中信建投证券股份有限公司
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师：广东华商律师事务所
• 评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

二、公司概况

• 公司名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
• 成立日期：2008年2月13日
• 注册资本：4,500万元
• 法定代表人：张定武
• 主要经营地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101
• 行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业
• 公司性质：国家高新技术企业
• 主要客户：富士康、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方等
• 主要产品：消费电子功能性器件、自动化设备、夹治具、载具、刀具等

三、风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 客户集中度较高：公司前五大客户销售额占比长期在90%以上，对富士康和鹏鼎控股依赖度较高，若客户减少采购，将对公司经营造成重大影响。
2. 市场竞争加剧：消费电子功能性器件行业竞争激烈，技术及产能提升是保持竞争力的关键。
3. 技术及产品开发风险：若技术路线或产品定位无法及时调整，将影响公司获取新项目的能力。
4. 原材料价格上涨或供应不及时：原材料成本占比较高，价格波动可能影响公司利润。
5. 产能扩张后的管理风险：公司规模扩大，对市场开发、生产效率、内部控制等提出更高要求。
6. 应收账款回收风险：公司应收账款占流动资产比例较高，若客户财务状况恶化，将增加坏账风险。
7. 毛利率波动风险：公司综合毛利率波动较大，受多种因素影响，存在下降风险。
8. 国际贸易摩擦风险：公司部分产品出口至境外，若中美贸易摩擦升级，可能影响业务拓展。
9. 终端品牌客户供应链转移风险：部分客户将业务转移至海外，可能影响公司境内市场。
10. 租赁瑕疵物业风险：公司部分租赁房产未取得产权证书，存在被认定为违法建筑的风险。
11. 产品价格下降风险：功能性器件价格受终端产品生命周期影响，存在下降风险。

四、财务信息

• 2020年营业收入：65,069.66万元
• 2020年净利润：13,131.80万元
• 2020年归属于母公司净利润：13,139.73万元
• 2020年扣除非经常性损益后净利润：12,290.16万元
• 2020年基本每股收益：2.92元
• 2020年加权平均净资产收益率：45.94%
• 2020年资产负债率：50.78%
• 2020年研发投入占比：5.91%
• 2020年研发费用：3,845.56万元

五、募集资金用途

• 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目：拟使用募集资金53,100万元
• 工业自动化装备生产基地建设项目：拟使用募集资金16,700万元
• 募集资金总额：约70,090.22万元（不含发行费用）
• 募集资金净额：约69,800万元
• 募集资金用于：主营业务相关的项目及营运资金

六、创新与技术优势

• 研发体系创新：公司以客户需求为导向，提前进行技术储备和改进，形成标准化技术资料库，提升研发效率。
• 生产模式创新：通过信息化、自动化改造，提高生产效率、良品率，降低人工成本。
• 工艺流程创新：提升生产柔性化程度，满足客户多样化需求。
• 科技创新成果：截至2020年，公司拥有62项专利和14项软件著作权，具备较强的技术实力。

七、公司治理与独立性

• 公司治理无特殊安排
• 公司为独立运营企业，具备直接面向市场的能力
• 无重大违法违规记录
• 无资金占用及对外担保情况

结构与内容说明

• 发行概况：详细说明了发行的基本情况、中介机构信息、发行方式、重要日期等。
• 风险因素：列出了公司上市后可能面临的十大风险，涵盖市场、技术、财务、管理等多个方面。
• 财务信息：提供了公司近三年的财务数据和财务指标，包括营业收入、净利润、资产负债率、毛利率等。
• 募集资金用途：明确了募集资金的具体使用方向及金额。
• 科技创新情况：强调了公司在技术研发、生产模式及工艺流程上的创新成果。
• 公司治理：说明了公司治理结构及独立性情况，未涉及特殊安排。

总结

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司是一家专注于消费电子功能性器件和自动化设备的高新技术企业，拥有较强的市场竞争力和技术创新能力。公司拟在创业板上市，但需面对客户集中度高、市场竞争加剧、技术开发、原材料供应、管理风险、应收账款回收、毛利率波动、国际贸易摩擦、供应链转移、租赁物业及产品价格下降等多重风险。公司已通过持续的研发投入、信息化和自动化改造，构建了较为完善的生产体系和管理体系，具备一定的技术优势和市场拓展能力。募集资金将主要用于扩大产能、提升自动化水平，以支持公司未来的发展。