20181125-联讯证券-_联讯电新周报_政策持续性可期_板块回调不改长期向上趋势_15页_1mb
报告摘要
电气设备行业周报总结
核心内容
本周电气设备板块整体下跌5.19%，跌幅大于同期上证综指和沪深300指数。其中风电板块跌幅最大，达6.14%，光伏板块下跌4.35%，新能源车板块下跌5.8%。尽管市场整体回调，但分析师认为行业长期向上的趋势不变，政策支持和市场需求依然强劲。
主要观点
新能源行业
- 行业表现：光伏行业受政策持续支持，配额制将于2019年1月1日执行，确保新能源消纳，稳定装机需求。2018年1-10月新增装机约36GW，累计装机超过165GW。
- 趋势预测：预计2022年组件成本可降至1元/W，技术进步将推动行业持续发展。
- 价格动态：硅料价格保持稳定，硅片价格微降，高效单晶PERC电池片价格维持在1.2元/W，双面高效电池片价格在1.25元/W。组件价格因领跑者拉货而保持稳定。
- 重点推荐公司：中环股份、晶盛机电、隆基股份、正泰电器。
新能源汽车行业
- 行业表现：新能源车板块下跌5.8%，但EV乘用车市场装机量同比增长168.14%，成为增长主要动力。
- 价格动态：三元正极材料价格持续下跌，前驱体价格下跌2000元/吨，钴酸锂价格下跌1万元/吨。铝塑膜价格下跌2元/平方。
- 趋势预测：新能源汽车补贴调整政策尚未落地，抢装预期仍在。高端产品将获得更多市场份额。
- 重点推荐公司：杉杉股份、恩捷股份、当升科技、中科电气、星源材质。
电力设备行业
- 行业表现：特高压板块建设提速，相关设备公司进入收获期，中标国网大单。
- 价格动态：铜价略有反弹，LME铜现货结算价为6246美元/吨；铝价继续走低，LME铝现货结算价为1941.5美元/吨。硅钢价格平稳，中厚板价格略有波动。
- 重点推荐公司：平高电气、特变电工、许继电气、国电南瑞。
关键信息
本周涨跌幅前五个股
| 股票代码 | 公司名称 | 周涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 600290.SH | 摩恩电气 | 16.54% |
| 002451.SZ | 金雷风电 | 8.96% |
| 002606.SZ | 大连电瓷 | 2.29% |
| 300069.SZ | 智光电气 | 4.07% |
| 300018.SZ | 中元股份 | -12.33% |
本周跌幅前五个股
| 股票代码 | 公司名称 | 周涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 600466.SH | 华仪电气 | -25.64% |
| 300463.SZ | 金利华电 | -18.45% |
| 300254.SZ | 温州宏丰 | -17.32% |
| 600116.SH | 中闽能源 | -14.78% |
| 603319.SH | 诺德股份 | -13.67% |
本周换手率前10个股
| 股票代码 | 公司名称 | 周换手率(%) | 本周涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600290.SH | 华仪电气 | +79.58% | -25.64% |
| 300018.SZ | 中元股份 | +73.78% | -12.33% |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | +70.53% | 16.54% |
| 002606.SZ | 大连电瓷 | +60.57% | 2.29% |
| 300069.SZ | 金利华电 | +47.90% | -18.45% |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | +40.22% | -17.32% |
| 002112.SZ | 三变科技 | +40.17% | -6.24% |
| 300491.SZ | 通合科技 | +37.78% | -11.81% |
| 002058.SZ | 威尔泰 | +37.15% | -6.05% |
| 002359.SZ | 北讯集团 | +36.98% | -9.71% |
本周组合推荐
- 东方电缆
- 天顺风能
- 金风科技
- 中环股份
- 晶盛机电
- 杉杉股份
- 恩捷股份
- 信捷电气
风险提示
- 行业增速不及预期的风险
- 特高压核准不及预期的风险
- 政策不确定性的风险
- 市场竞争激烈，可能导致价格下降的风险
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