2019年中国通航报告_52页_9mb

中国通航产业发展总结

核心内容

本报告由亚翔航空与益普索商业咨询联合发布，聚焦于2019年中国通用航空（通航）产业的发展情况，包括通航市场概览、政策环境、主要细分市场以及中国商业无人机产业的崛起。报告还包含了对普惠加拿大公司和香港麗翔航空的专访内容，展现了国际航空巨头与本地运营商在通航市场中的角色与影响。

主要观点

• 通航市场增长迅速：截至2019年6月，中国共有3317架通用飞机，其中50%为活塞和涡桨固定翼飞机，36%为直升机，10%为公务机。通用航空的飞行小时数持续增长，尽管增速有所放缓。
• 通航市场潜力巨大：中国幅员辽阔，地貌多样，人口众多，为通航产业提供了广阔的发展空间。通航主要用于连接偏远地区、农业喷洒、搜索救援、执法和飞行培训等领域。
• 政策推动发展：中国民航局和中央政府通过一系列政策改革，包括简化审批流程、推动低空空域开放、规范机场管理、加强安全监管等，促进了通航产业的规范化和市场化。
• 商业无人机崛起：中国已成为全球无人机制造和应用的中心，拥有约1200家无人机制造商，占全球民用无人机市场的70%。商业无人机在农业、能源、物流、安防等领域发挥重要作用，部分企业正积极拓展城市空中交通（UAM）和“最后一英里”物流市场。
• 基础设施和人才建设是关键：通航基础设施如通用机场和FBO/MRO设施正在快速扩展，但仍有不足。同时，飞行员和维修人员的培养是通航产业可持续发展的核心。
• 国际合作与本地化发展：普惠加拿大公司在中国市场持续扩展，提供先进的发动机解决方案和维护服务。香港麗翔航空作为本地公务航空运营商，展现了其在高端公务机管理、维修、咨询等领域的专业能力。

关键信息

通航市场概览

• 通航飞机数量：截至2019年6月，中国有3317架通用飞机，其中1200架为直升机，1667架为涡桨和活塞飞机，330架为公务机。
• 飞行时间：固定翼飞行作业时间是直升机的两倍，主要应用于乘客运输和空中摄影；直升机则用于海上石油服务、执法和空中游览。
• 通航机场数量：截至2019年6月，中国共有228个颁证通用机场，其中84个位于黑龙江，增长显著。

政策环境

• 政策调整：2018年至2019年，中国民航局出台多项政策，包括简化审批流程、优化飞行培训、规范无人机管理、推进低空飞行服务保障体系建设等。
• 低空空域开放：低空空域的逐步开放和政策支持，有助于通航活动的扩展，尤其是粤港澳大湾区的跨境直升机服务。
• 安全监管：加强了对通航安全的监管，包括飞行计划管理、安全事件调查、驾驶员执照管理等，确保通航行业稳健发展。

公务机市场

• 主要运营商：金鹿公务航空、亚联公务机、华龙航空为国内主要的公务机运营商。
• 主要制造商：湾流和庞巴迪占据最大市场份额，分别为35%和30%。远程型公务机最受欢迎，占38%。
• 机队规模：湾流G550、G450、庞巴迪挑战者800/850和达索猎鹰7X是市场主流机型。

涡桨/活塞飞机市场

• 主要用途：飞行培训占51%，其次是多任务（18%）和农林喷洒（15%）。
• 主要制造商：中航工业、赛斯纳和钻石飞机在该领域占据重要市场份额。
• 主要运营商：中国民航飞行学院拥有最大涡桨和活塞机队，北大荒通航位居第二。

直升机市场

• 主要用途：飞行培训（27%）、空中游览（14%）、执法（8%）和紧急医疗服务（7%）。
• 主要制造商：罗宾逊直升机占据最大市场份额（35%），其次是空客（20%）、贝尔（14%）和西科斯基（10%）。
• 主要运营商：中信海直、金汇通航、国网通航和飞龙通航是市场中的主要参与者。

商业无人机产业

• 发展迅速：中国已成为全球最大的无人机制造国，2013年约有130家无人机制造商，2019年初增至约1200家。
• 应用领域：无人机在农业（喷洒）、能源（勘测）、物流、安防等领域广泛应用，部分企业正积极拓展城市空中交通和“最后一英里”物流市场。
• 主要品牌：大疆、亿航、昊翔国际、一飞智控、极飞、天途、华科尔等品牌在商业无人机市场占据重要地位。

普惠加拿大公司

• 发动机创新：普惠开发了多个发动机系列，包括PW100、PW150、PT6A、PW800和GTF等，为多种商用和通用航空飞机提供动力。
• 服务创新：推出雄鹰服务计划（ESP）和机队管理计划（FMP），为客户提供灵活、高效的发动机维护解决方案。
• 中国市场：普惠在中国有超过1100名专业人员，涵盖维修、培训、服务等多个领域，与中国多家航空公司和运营商建立了合作关系。

香港麗翔航空

• 服务范围：提供公务机托管、维修、飞机销售及航空咨询等服务。
• 机队增长：机队数量呈指数级增长，成为庞巴迪最大的客户，并计划成为中国最大的环球7500公务机托管运营商。
• 技术合作：与霍尼韦尔合作，引入GoDirect™客舱互联服务，提升客户体验和运营效率。

通航行业挑战与机遇

• 挑战：低空空域管理尚未完善，基础设施不足，运营审批流程复杂，人才短缺。
• 机遇：随着政策支持、技术进步和市场需求增长，通航行业有望在未来20年发展成为价值2440亿美元的蓝海市场。

结论

中国通航产业正处于快速发展阶段，政策支持、基础设施建设、市场拓展和技术创新共同推动其增长。同时，商业无人机产业的崛起标志着中国在全球无人机市场中的主导地位，为未来城市空中交通和物流市场带来巨大潜力。随着更多国际合作和本地企业能力的提升，中国通航产业有望在全球范围内发挥更大作用。