亚翔航空-中国通航报告2021-60页_21mb

中国通航报告2021总结

核心内容

2021年中国通用航空市场在疫情后逐渐复苏，飞行作业小时数显著增长，但整体数量仍低于2019年。通航产业正处于从数量向质量转变的关键阶段，市场已进入洗牌期，头部效应开始显现。报告全面分析了通航市场中飞机类型、政策环境、发动机市场、飞行培训、无人机应用、航空安全、航空应急救援、基础设施等多个方面的发展情况。

主要观点

• 通航市场复苏：2021年通航飞行小时数预计比2020年增长12%，但通航企业数量首次出现下降。
• 市场结构变化：通航飞机类型中，涡桨和活塞固定翼飞机占比最高（52%），其次是直升机（34%），公务机（12%），其他（2%）。
• 政策支持显著：在“十四五”规划背景下，国家和地方政府陆续出台多项利好政策，推动通航产业高质量发展。
• 飞行培训主导：飞行培训占通航飞行小时的65%，是市场中最重要的应用类型。
• 低空经济潜力：低空经济成为重点发展方向，湖南成为首个全域低空飞行试点省份。
• 公务机发展：公务机市场虽占比不高，但因其高端属性备受关注，达索猎鹰6X作为远程市场旗舰机型，性能优越。
• 无人机应用扩展：无人机因其灵活性和成本效益，在警务安防、环境监测、农业植保、电力巡检等领域广泛应用。
• 企业竞争格局：星雅航空作为国内少数同时运营公务机和直升机的公司，凭借创新模式和多元化业务在行业中崭露头角。

关键信息

通航市场概况

• 2021年6月数据：中国内地运营中的通用航空器总数为3,066架，相比2020年底增长4%。
• 飞行小时数：2020年通用航空飞行小时约为98万小时，2021年预计增长12%。
• 通航企业数量：2021年6月，中国实际在运行的通航企业为454家，相比2020年底减少2家。
• 通航企业结构：通航企业数量自2014年以来持续增长，但增速放缓，进入洗牌阶段。

飞机类型分析

• 直升机市场：截至2021年6月，直升机机队总数达1,049架，占通用航空器总量的34%。
• 涡桨和活塞飞机市场：截至2021年6月，涡桨和活塞固定翼飞机总数为1,583架，占52%。
• 公务机市场：截至2021年6月，公务机总数达360架，占12%。

飞机聚焦

达索猎鹰6X

• 远程市场旗舰机型：猎鹰6X是远程公务机市场的顶级产品，具有最宽的客舱（2.58米）和最先进的科技。
• 性能优势：最大航程可达10,186公里，巡航速度为0.85马赫，适合洲际飞行。
• 安全与舒适：配备HEPA过滤系统，提供更健康的飞行环境，同时具备低噪音和高安全性。
• 发动机：搭载普惠加拿大PurePower PW812D发动机，燃油效率提高，维护成本降低40%。
• 未来规划：猎鹰6X预计于2022年获得认证，为机主提供更广泛的服务。

贝尔505

• 轻型单发直升机：贝尔505在全球机队数量超过300架，广泛用于飞行培训、旅游观光、应急救援等。
• 性能与成本优势：相比其他机型，贝尔505在性能与成本之间取得良好平衡。
• 应用场景：广泛用于旅游、培训、应急救援、城市安全等。
• 中国市场：华彬天星是主要运营商之一，广泛用于旅游观光和培训业务。

通航政策环境

• “十四五”规划：明确指出要培育低空经济发展，激发通航产业内生动力。
• 税收政策：海南自由贸易港“零关税”政策适用于航空器和零部件，降低运营成本。
• 法规完善：出台多项政策，如《通用航空短途运输管理暂行办法》、《通用航空空管运行规定》等，规范通航运营。
• 低空开放：湖南成为首个全域低空飞行试点省份，为全国低空开放提供经验。
• 市场管理：加强事中事后监管，提升行业规范性与安全性。

通航基础设施

• 通用机场数量：截至2021年6月，已有346个通用机场获颁证，未获证的起降场地为195个。
• FBO和MRO设施：中国内地共有14家FBO，为公务机提供地面支持服务。
• 飞行学校：截至2021年6月，中国共有43家CCAR-141部航校，飞行培训占飞行小时的65%。
• 驾驶员数量：2020年底中国民航驾驶员执照总数为69,817张，增速放缓。

通用航空发动机市场

• 发动机类型分布：活塞发动机占比最高（46%），其次是涡轴（25%）、涡扇（19%）、涡桨（10%）。
• 市场份额：普惠占据20%市场份额，莱康明（23%）、大陆发动机（27%）、赛峰（23%）和罗罗（23%）分别占据重要份额。
• 主要机型：
  • 活塞发动机：O-540（莱康明）、O-300（大陆发动机）、AE 300（Austro）等。
  • 涡轴发动机：Arriel（赛峰）、Allison 250（罗罗）、PW200（普惠）等。
  • 涡扇发动机：BR700（罗罗）、PW300（普惠）、CF34（通用电气）等。
  • 涡桨发动机：PT6A（普惠）、H80（通用电气）等。

通航企业案例

• 星雅航空：成立于2012年，总部位于深圳，业务涵盖航空器托管、商务包机、航空销售、航空基础设施、医疗转运等。
• 华龙航空：中国内地首家获得IS-BAO Stage 3认证的公务机运营商，运营45架公务机。
• 中信海直：中国最大的直升机运营企业，运营78架直升机，主要业务为海上石油服务和多种通航作业。
• 华彬天星：贝尔505在中国的主要运营商，运营多种任务，包括旅游观光、应急救援等。

通航产业展望

• 政策支持：国家和地方政府在财政、行业标准等方面给予通航产业大力支持。
• 技术创新：达索猎鹰6X、贝尔505等机型在科技和安全性方面具有明显优势。
• 市场成熟化：通航市场正在从野蛮增长转向成熟发展，头部企业逐渐显现。
• 低空经济：低空经济成为未来通航产业的重要方向，政策支持和市场潜力巨大。
• 国际化发展：星雅航空等企业积极拓展国际市场，打造国际化航空品牌。

总结

2021年，中国通航市场在疫情后逐步复苏，飞行作业小时数稳步增长，但通航企业数量首次出现下降，显示出市场正在经历洗牌和优化。通航飞机类型中，涡桨和活塞固定翼飞机占主导地位，直升机次之，公务机则因其高端属性备受关注。达索猎鹰6X和贝尔505分别代表了远程公务机和轻型单发直升机的高端市场，为通航产业提供了创新和竞争力。政策支持、基础设施建设和技术创新是推动通航产业发展的关键因素，未来通航市场将更加成熟，低空经济将成为重点发展方向。