食品饮料行业3月线上数据分析专题：白酒线上保持良好增势，五粮液新零售渠道持续放量-20210407-川财证券-18页_1mb

食品饮料行业3月线上数据分析专题总结

核心内容概览

本报告分析了2021年3月食品饮料行业在阿里渠道的线上销售数据，涵盖白酒、啤酒、调味品及膳食补充剂四大品类。整体来看，白酒和膳食补充剂线上销售表现较好，分别实现量价齐升和高增长；啤酒和调味品则呈现价升量减、集中度下降的趋势。

一、白酒：量价齐升，五粮液线上渠道持续放量

主要数据

• 销售额：5.05亿元，同比增长72.53%，环比下降48.52%。
• 销量：同比增长11.28%，环比下降38.24%。
• 均价：同比增长55.04%，环比下降38.24%。

品牌表现

• 高端酒：贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为0.70亿、0.63亿、0.25亿元，分别同比增长46.19%、207.27%、-30.30%。
• 五粮液：线上销量和销售额显著提升，市占率从12.10%提升至12.50%。
• 泸州老窖：销售额同比下降30.30%，销量同比下降26.47%，市占率从7.02%降至5.70%。
• 茅台：市占率从16.46%降至13.95%，但仍是线上销售额占比最高的品牌。

市场集中度

• 白酒CR3线上市占率从2020年3月的35.58%下降至2021年3月的32.15%，主要由于茅台和泸州老窖市占率下滑。

二、啤酒：销量和均价有所下滑，青岛啤酒保持线上领先

主要数据

• 销售额：1.15亿元，同比下降7.29%，环比增长3.84%。
• 销量：同比下降5.20%，环比增长3.84%。
• 均价：同比下降2.20%，环比下降4.93%。

品牌表现

• 青岛啤酒：销售额同比下降11.71%，市占率从12.9%降至12.3%，但仍保持线上领先。
• 百威啤酒：销售额同比增长4.49%，市占率从11.9%提升至13.4%。
• 哈尔滨啤酒：销售额同比下降50.41%，市占率从6.9%降至3.7%。
• 其他品牌：科罗娜、福佳、雪花、喜力、重庆啤酒市占率均有所下滑。

市场集中度

• 啤酒CR3线上市占率从2020年3月的31.7%下降至2021年3月的29.4%，集中度有所下滑。

三、调味品：价升量减，厨邦同比增速领先

主要数据

• 销售额：1.37亿元，同比增长9.18%，环比增长54.02%。
• 销量：同比下降5.08%，环比增长35.80%。
• 均价：同比增长15.02%，环比下降6.97%。

品牌表现

• 海天：销售额0.26亿元，同比增长44.86%，市占率从20.77%降至19.25%。
• 厨邦：销售额0.05亿元，同比增长171.75%，市占率从4.36%降至3.34%。
• 千禾：销售额0.15亿元，同比增长3.92%，市占率从12.93%降至10.87%。
• 李锦记：销售额0.08亿元，同比增长26.01%，市占率从6.55%降至6.08%。

市场集中度

• 调味品CR6线上市占率从2020年3月的40.24%下降至2021年3月的36.41%，其中海天、千禾、李锦记市占率均有所下滑，太太乐市占率有所提升。

四、膳食补充剂：线上继续保持高增长态势

主要数据

• 销售额：28.36亿元，同比增长32.11%，环比增长69.99%。
• 销量：同比增长15.55%，环比增长69.99%。
• 均价：同比增长14.34%，环比增长4.87%。

品牌表现

• 汤臣倍健：销售额2.00亿元，同比增长19.97%，市占率从7.77%降至7.06%。
• Swisse：销售额1.59亿元，同比增长7.14%，市占率从6.90%降至5.60%。
• 姿美堂：销售额0.64亿元，同比增长76.56%，市占率有所提升。
• 麦斯泰克：销售额0.51亿元，同比增长47.60%，市占率有所提升。
• 康宝莱：销售额0.22亿元，同比增长23.01%，市占率有所下滑。
• 澳佳宝：销售额0.33亿元，同比下降23.28%，市占率有所下滑。

市场集中度

• 膳食补充剂CR7线上市占率从2020年3月的16.68%下降至2021年3月的14.90%，其中汤臣倍健仍保持线上领先。

关键信息总结

• 白酒：整体线上销售增长显著，五粮液表现突出，茅台和泸州老窖市占率下降，行业集中度降低。
• 啤酒：线上销售额和销量均下滑，青岛啤酒仍为线上第一，百威市占率上升，行业集中度下降。
• 调味品：均价上涨明显，厨邦增长迅猛，海天和千禾表现稳定，但整体市占率下降。
• 膳食补充剂：线上销售额和销量持续增长，汤臣倍健保持领先，部分品牌如澳佳宝、康宝莱市占率下滑。

风险提示

1. 宏观经济增长持续低于预期：若经济增长放缓，将影响消费类板块的销售表现。
2. 原材料价格波动风险：气候变化、疫情等导致原材料价格波动，可能对食品饮料企业的盈利能力造成影响。