20210723-川财证券-食品饮料行业6月线上数据分析专题_酒类线上销售略有下滑_五粮液销售额维持正增长_13页_1mb

食品饮料行业6月线上数据分析总结

核心内容概述

本报告基于阿里平台6月数据，对食品饮料行业中的白酒和啤酒两大子行业进行了详细分析，涵盖销售额、销量、均价及市场集中度等方面。报告指出，白酒和啤酒行业均面临一定的增长压力，但部分品牌表现突出。

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白酒行业分析

销售额与销量

• 整体表现：6月白酒销售额为9.24亿元，同比下降8.65%，销量同比下降35.30%。
• 均价变化：均价同比增长41.19%，环比增长52.87%，显示价格策略有所调整。

高端酒表现

• 贵州茅台：销售额2.18亿元，同比下降39.52%，销量下降47.76%。
• 五粮液：销售额1.15亿元，同比增长14.84%，销量下降16.73%。
• 泸州老窖：销售额0.38亿元，同比下降40.39%，销量下降30.83%。
• 市场集中度：白酒CR3市占率从51.74%降至41.94%，其中贵州茅台市占率从35.61%降至23.57%，五粮液市占率提升至12.46%，泸州老窖市占率从6.22%降至4.70%。

次高端酒表现

• 汾酒：销售额5454.35万元，同比增长30.66%。
• 水井坊：销售额1316.28万元，同比增长26.77%。
• 酒鬼酒：销售额736.83万元，同比增长24.75%。
• 舍得：销售额1701.21万元，同比增长129.37%，且线上销售额增速连续10个月超过100%。

区域酒表现

• 洋河：销售额4338.99万元，同比增长23.95%。
• 古井贡：销售额2041.21万元，同比增长22.30%。
• 今世缘：销售额386.57万元，同比增长86.40%。
• 口子窖：销售额209.06万元，同比增长83.57%。

三四线酒表现

• 牛栏山：销售额1022.39万元，同比下降28.88%。
• 老白干：销售额212.43万元，同比增长20.43%。
• 伊力特：销售额313.72万元，同比增长44.44%。
• 迎驾贡：销售额256.75万元，同比增长66.40%。
• 金种子：销售额28.34万元，同比下降46.85%。

均价变化

• 高端酒：均价分别为2177.66元（茅台）、1561.64元（五粮液）、518.19元（泸州老窖），分别同比增长15.78%、37.92%、-13.82%。
• 次高端酒：均价分别为1338.64元（水井坊）、1087.03元（舍得）、869.93元（酒鬼酒）、560.93元（汾酒），分别同比增长21.94%、111.60%、28.54%、25.79%。
• 区域酒：均价分别为777.47元（口子窖）、602.50元（洋河）、883.19元（今世缘）、530.60元（古井贡），分别同比增长35.24%、6.29%、41.64%、23.07%。
• 三四线酒：均价分别为476.73元（老白干）、491.42元（伊力特）、486.45元（迎驾贡）、216.65元（金种子）、147.65元（牛栏山），分别同比增长27.53%、26.59%、58.80%、-15.03%、2.74%。

销售额TOP10

• 飞天53度500ml贵州茅台酒（带杯）以7055.79万元位列第一。
• 飞天43度500ml贵州茅台酒（带杯）以2402.19万元位列第二。
• 剑南春整箱以2208.16万元位列第三。
• 郎酒53度500ml*6瓶以1405.80万元位列第四。
• 53度500ml贵州茅台酒（精品）以1380.30万元位列第五。
• 第八代五粮液52度500ml*2瓶以1180.48万元位列第六。
• 郎酒郎牌53度酱香型白酒以892.91万元位列第七。
• 剑南春水晶剑52度单瓶以801.21万元位列第八。
• 飞天43度500ml贵州茅台酒以728.53万元位列第九。
• 第八代五粮液52度500ml*2瓶以680.18万元位列第十。

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啤酒行业分析

销售额与销量

• 整体表现：6月啤酒销售额为3.24亿元，同比下降11.86%，销量同比下降0.86%。
• 均价变化：均价同比下降11.09%，环比增长6.40%。

主要品牌表现

• 青岛啤酒：销售额6059.82万元，同比下降3.29%，销量增长9.97%。
• 百威：销售额5540.80万元，同比增长7.10%，销量增长14.27%。
• 哈尔滨啤酒：销售额1531.88万元，同比下降57.10%，销量下降14.21%。
• 科罗娜：销售额497.88万元，同比下降70.62%。
• 福佳：销售额1076.99万元，同比下降29.24%，销量增长142.95%。
• 华润雪花：销售额842.77万元，同比下降42.51%，销量下降43.74%。
• 燕京啤酒：销售额1182.57万元，同比增长77.17%，销量增长84.22%。
• 重庆啤酒：销售额17.15万元，同比下降7.42%，销量增长132.92%。
• 喜力：销售额601.33万元，同比下降50.94%，销量下降33.62%。

市占率变化

• 青岛啤酒：市占率从17.0%提升至18.7%。
• 百威：市占率从14.1%提升至17.1%。
• 福佳：市占率上升至第三名。
• 哈尔滨啤酒：市占率从9.7%下滑至4.7%。
• 科罗娜、雪花、喜力、重庆啤酒：市占率均有所下滑。

均价变化

• 各品牌均价：喜力（-26.09%）、科罗娜（-16.42%）、福佳（-3.00%）、百威（-6.28%）、青岛啤酒（-12.06%）、哈尔滨啤酒（-50.00%）、燕京啤酒（-3.83%）、重庆啤酒（4.03%）、华润雪花（2.20%）。

销售额TOP10

• 百威肖战共创品以2710.82万元位列第一。
• 青岛啤酒经典啤酒以1027.10万元位列第二。
• 哈尔滨哈啤醇爽礼盒装以813.69万元位列第三。
• 勇闯天涯superX定制罐以795.46万元位列第四。
• 青岛啤酒清爽纯干冰啤以670.39万元位列第五。
• 百威经典醇正啤酒以568.73万元位列第六。
• 青岛啤酒经典1903啤酒以456.45万元位列第七。
• 朝日啤酒超爽生啤酒以427.92万元位列第八。
• 百威小麦醇正啤酒以319.59万元位列第九。
• 雪花啤酒纯9度听装以294.16万元位列第十。

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关键信息总结

• 白酒均价增长显著，但整体销售额与销量均出现下滑，其中高端酒表现分化，次高端酒及区域酒增长较为明显。
• 舍得在线上销售额增长方面表现突出，连续10个月增速超100%。
• 市场集中度下降，贵州茅台市占率下滑明显，影响CR3市占率。
• 啤酒行业整体量价双降，但部分品牌如百威、燕京啤酒表现较好，青岛啤酒市占率持续提升。
• 市场集中度小幅下滑，CR3市占率从40.8%降至40.5%，反映出市场竞争加剧。

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风险提示

1. 宏观经济增长持续低于预期：若宏观经济增速放缓，居民消费乏力，将对白酒、啤酒等消费类板块带来压力。
2. 原材料价格波动风险：气候变化、疫情等导致的原材料价格波动可能影响食品饮料行业的盈利能力。

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分析师信息

• 分析师：欧阳宇剑（证书编号：S1100517020002，邮箱：ouyangyujian@cczq.com）
• 联系人：何宇航（证书编号：S1100120090004，邮箱：heyuhang@cczq.com）
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