2021-09-29-深交所创业板-维峰电子（广东）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_335页_5mb

维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主要专注于高端精密连接器产品及解决方案的研发、设计、生产和销售，产品涵盖工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器，广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等领域。本次发行的股票类型为境内人民币普通股（A股），发行股数不低于发行后总股本的25%，且不超过1,832.00万股，不涉及原有股东公开发售股份。公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：境内人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,832.00万股，不低于发行后总股本的25%
• 发行后总股本：不超过7,326.2396万股
• 保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
• 发行方式：采用网下询价配售与网上按市值申购相结合的方式
• 发行对象：符合资格的询价对象及可买卖创业板股票的境内投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金用途：
  • 华南总部智能制造中心建设项目（44,098.51万元）
  • 华南总部研发中心建设项目（6,270.73万元）
  • 补充流动资金（10,000.00万元）

二、重大事项提示

1. 重要承诺：包括股东股份锁定、减持意向、稳定股价等，详见“第十节 投资者保护”。
2. 滚存利润分配：发行前的滚存利润由新老股东按持股比例共享。
3. 财务状况：公司经营状况良好，主营业务、经营模式未发生重大变化。
4. 特别风险提示：
   • 行业竞争加剧：全球连接器行业竞争激烈，公司面临国际巨头与国内企业的双重压力。
   • 毛利率下降风险：公司当前毛利率较高，但未来可能因竞争加剧或市场变化导致毛利率下降。
   • 租赁厂房权属瑕疵及搬迁风险：公司主要生产场所为租赁，产权存在瑕疵，且可能因城市规划搬迁。
   • 国际宏观经济政治形势波动风险：公司境外销售收入占比高，受国际形势影响较大。
   • 重大疫情等不可抗力风险：疫情可能对公司的生产经营及盈利水平造成不利影响。

三、公司基本情况

• 成立时间：2002年11月29日
• 注册资本：5,494.2396万元
• 法定代表人：李文化
• 注册地址：广东省东莞市虎门镇路东社区长兴路01A
• 控股股东及实际控制人：李文化、罗少春、李睿鑫
• 行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业
• 主要客户：包括汇川技术、比亚迪、泰科电子、安费诺、莫仕、安波福等国内外知名企业。

四、主营业务情况

公司致力于提供高端精密连接器产品及解决方案，主要产品包括：

• 工业控制连接器
• 汽车连接器（应用于新能源汽车“三电”系统、车载媒体设备等）
• 新能源连接器（应用于太阳能及风能逆变系统）

公司产品已达到国际一流厂商技术水平，具备较高的市场竞争力。在工业控制领域，公司产品应用于伺服电机、PLC、机械手臂等设备；在汽车领域，产品用于新能源汽车核心系统及车载设备；在新能源领域，产品用于光伏逆变系统。

五、创新与技术特征

1. 技术创新：

   • 已取得境内专利92项，包括6项发明专利、85项实用新型专利、1项外观设计专利及1项德国实用新型专利
   • 自建电子连接器技术研发中心，配备先进的研发设备
   • 开发了精密塑胶二次成型自动生产线及微型冲压与注塑技术工艺

2. 模式创新：

   • 从单一产品供应商向整体解决方案提供商转变
   • 构建平台化产品体系，实现快速响应与定制化服务

3. 新旧产业融合：

   • 产品应用于传统电力控制、安防电子等，也适用于新兴市场如新能源汽车
   • 融合MES、UG设计软件、3D扫描、工业X光检测等新技术，提升生产效率与产品质量

六、上市标准

公司选择的上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000.00万元。根据审计报告，公司2019年和2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润分别为4,278.24万元和5,986.48万元，累计净利润为10,264.72万元，符合上市标准。

七、风险因素

1. 创新风险：若不能及时进行技术创新、产品创新及业务创新，将影响公司竞争优势。
2. 技术风险：
   • 新产品研发失败风险
   • 知识产权受侵害风险
   • 核心人员流失风险
3. 经营风险：
   • 采购价格波动风险
   • 行业竞争加剧风险
   • 国际宏观经济政治形势波动风险
   • 重大疫情等不可抗力风险
4. 内控风险：
   • 公司规模扩张带来的内控管理风险
   • 实际控制人不当控制风险
5. 财务风险：
   • 毛利率下降风险
   • 税收优惠政策变化风险

总结

维峰电子（广东）股份有限公司是一家专注于高端精密连接器研发、生产和销售的高新技术企业，其产品广泛应用于工业控制、汽车及新能源等多个领域。公司具备较强的技术创新能力及丰富的客户资源，但在市场竞争、原材料价格波动、租赁厂房权属及搬迁、国际形势变化等方面仍面临较大风险。公司选择在创业板上市，旨在借助资本市场进一步扩大生产规模与研发能力，提升市场竞争力。本次发行的募集资金将主要用于智能制造中心、研发中心及补充流动资金，以支持公司持续发展。