常州中英科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年10月27日报送）_335页_3mb

常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司主要经营高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，包括高频覆铜板、高频聚合物基复合材料等。本次发行后，公司总股本将增至7,000.00万股，发行股数为1,750.00万股，每股面值1.00元。公司控股股东、实际控制人及部分股东承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份，并在特定条件下延长锁定期。

主要观点

1. 股份锁定期安排

• 公司控股股东俞卫忠、戴丽芳、俞丞承诺，上市后36个月内不转让股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 自然人股东马龙秀、俞佳娜等11人承诺36个月内不转让股份，若触发股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 间接持有股份的高级管理人员顾书春、何泽红及监事董婷婷、陈明、谌发明承诺在任期内每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不转让。

2. 滚存未分配利润安排

• 发行前滚存的未分配利润由发行前的老股东和发行后的新增股东按持股比例共同享有。

3. 股利分配政策

• 公司将保持持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金方式分配利润。
• 每年分配利润不少于可供分配利润的10%，成熟期公司现金分红比例最低为80%或40%。
• 公司采用股票股利分配时，需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素。

4. 填补即期回报措施

• 增强高频通信材料及制品类产品竞争力，提升公司盈利能力。
• 加快募投项目建设进度，争取实现项目预期效益。
• 建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制。
• 完善公司治理，为公司持续发展提供制度保障。

5. 稳定公司股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施。
• 具体措施包括公司回购股份、控股股东及董事、高级管理人员增持股份。
• 公司回购股份资金不少于上一年度净利润的10%，控股股东及高管增持资金不少于其税后薪酬的10%。

关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：1,750.00万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：7,000.00万股
• 保荐机构：海通证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2017年【】月【】日

2. 风险提示

• 创业板市场具有较高的投资风险，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
• 投资者应关注“风险因素”一节内容，了解公司面临的主要风险，包括市场需求变化、行业竞争格局、原材料价格波动、宏观经济波动、客户集中、应收账款坏账等。

3. 承诺与约束机制

• 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺不进行虚假陈述，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
• 若未履行股份锁定、减持价格、增持等承诺，将面临收益上缴、现金分红扣留等约束措施。

4. 财务数据概览

• 营业收入：2017年1-6月为7,351.63万元，2016年为11,423.83万元，2015年为9,285.82万元，2014年为8,795.01万元。
• 净利润：2017年1-6月为2,611.43万元，2016年为3,403.51万元，2015年为2,155.92万元，2014年为1,385.63万元。
• 资产负债率：2017年6月30日为20.08%（负债合计为3,392.56万元，资产总计为16,932.02万元）。

5. 股东结构

• 控股股东为俞卫忠、戴丽芳、俞丞，合计控制公司90.10%的股权。
• 公司实际控制人为俞卫忠、戴丽芳夫妇。
• 公司股东包括中英管道（14.29%）、中英汇才（5.80%）等。

结论

本次发行是常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，公司承诺在发行过程中不进行虚假陈述，并制定了详细的股份锁定期、利润分配政策及股价稳定措施，以保障投资者利益。公司主要经营高频通信材料及其制品，其财务状况良好，盈利能力稳定，但投资者需充分了解创业板市场的高风险特性，审慎作出投资决策。