2021-09-17-深交所创业板-安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）_467页_6mb

安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司为泛半导体（包括半导体和显示面板）领域设备精密洗净服务提供商，专注于为客户提供一站式设备精密洗净服务及相关的增值服务。

主要观点

• 行业背景：公司服务于泛半导体产业，该行业技术更新快、研发投入高，对生产设备的洁净度要求严格，精密洗净服务是提高产品良率的关键环节。
• 业务模式：公司提供半导体设备洗净、显示面板设备清洗、陶瓷熔射、氧化加工及设备维修等服务，已形成较为完善的“研发-生产-销售”一体化模式。
• 市场地位：公司是国内少数具有国际竞争力的泛半导体设备精密洗净服务提供商之一，客户包括中芯国际、英特尔、京东方、华星光电等国内外主流厂商。
• 技术创新：公司持续投入研发，已掌握10.5代LCD、6代OLED及半导体14nm制程洗净工艺，并拥有142项专利，其中发明专利12项。
• 募集资金用途：募集资金将用于陶瓷熔射及研发中心项目、陶瓷热喷涂产品维修项目、研发及分析检测中心扩建项目和补充流动资金，以支持公司业务扩展和技术升级。
• 上市标准：公司符合创业板上市标准，2019年和2020年净利润均为正，累计不低于5,000万元。
• 风险提示：公司面临技术更新、客户集中度高、产业政策变化、无实际控制人、与间接控股股东分别上市带来的信息披露和市场差异等风险。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：84,600,000股，占发行后总股本的25%
• 发行后总股本：338,390,000股
• 保荐人：光大证券股份有限公司
• 拟上市交易所：深圳证券交易所创业板
• 发行方式：采取网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式

二、财务信息

• 2020年12月31日资产总额：68,323.82万元
• 2020年营业收入：48,267.74万元
• 2020年归属于母公司净利润：7,321.80万元
• 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润：7,203.33万元
• 研发投入占比：2018-2020年分别为5.63%、5.70%、5.65%

三、主营业务构成

四、风险提示

1. 技术更新风险：行业技术更新快，公司需不断更新技术和服务以满足客户需求。
2. 产业政策变化风险：泛半导体产业为国家战略性产业，若政策支持力度减弱，可能影响公司业务发展。
3. 客户集中度较高风险：前五大客户收入占营业收入比例分别为92.67%、81.06%、71.88%，客户集中度较高。
4. 无实际控制人风险：公司无实际控制人，存在因股权结构变化导致主要管理人员变动的风险。
5. 与间接控股股东分别上市风险：公司与日本FERROTEC分别在深交所创业板和日本JASDAQ上市，需同时遵守两地法律法规，存在信息披露差异和市场波动风险。

五、募集资金用途

六、投资者保护

• 公司及股东承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 公司已制定股利分配政策，确保投资者权益。
• 发行前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有。

七、法律声明

• 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、保荐人、承销的证券公司等承诺依法赔偿投资者损失。

结论

安徽富乐德科技发展股份有限公司是一家专注于泛半导体设备精密洗净服务的企业，具备较强的技术研发能力和市场竞争力。公司拟在深交所创业板上市，募集资金将用于技术升级和业务扩展。尽管公司面临一定的技术更新、客户集中度及政策变化等风险，但其在行业内已取得一定地位，并具备持续经营能力。投资者应充分了解相关风险，审慎作出投资决策。