同策房产咨询-2021年1月全国土地市场交易月报_24页_1mb

2021年1月全国土地市场总结

核心内容概述

2021年1月全国土地市场整体呈现成交规模环比下降、同比小幅上涨的趋势，主要由一线城市成交规模大幅增加带动。与此同时，土地均价环比显著上涨，但溢价率整体呈现波动，部分城市因政策调控或地块性质调整而出现明显变化。

主要观点

1. 全国土地市场总体情况

• 成交规模：1月全国300城土地成交面积为11554万平方米，环比下降64%，同比小幅上涨6%。
• 成交均价：土地成交楼面均价为2945.37元/平方米，环比上涨18.8%。
• 供应情况：全国土地供应建筑面积为14460万平方米，环比减少63.9%，同比增加8.82%。

2. 各线城市土地市场表现

一线城市

• 成交规模：1月一线城市土地成交面积为1160万平方米，环比下降13%，同比大幅上涨154%。
• 溢价率：一线城市住宅用地溢价率下降至4.27%，主要受上海保障房和租赁住房地块成交占比增加影响。
• 楼面价：楼面价为6448元/平方米，环比下降19%，同比大幅下降43%。

二线城市

• 成交规模：1月二线城市土地成交面积为3661万平方米，环比下降67%，同比下降1%。
• 溢价率：二线城市住宅用地溢价率上涨至17.51%，主要受长三角地区高溢价地块影响。
• 楼面价：楼面价为4584元/平方米，环比上涨29%，同比上涨44%。

三四线城市

• 成交规模：1月三四线城市土地成交面积为6733万平方米，环比下降66%，同比下降0%。
• 溢价率：三四线城市住宅用地溢价率上涨至20.25%，其中徐州地块溢价率高达69.54%。
• 楼面价：楼面价为1448元/平方米，环比上涨1%，同比上涨15%。

3. 商办用地市场情况

• 一线城市：商办用地成交面积为102.5万平方米，环比下降6.5%，同比下降36.5%；楼面价为8022.85元/平方米，环比下降。
• 二线城市：商办用地成交面积为766.42万平方米，环比上涨，楼面价为4491元/平方米，环比大幅上涨。
• 三四线城市：商办用地成交面积为632.06万平方米，同比下降23.3%；楼面价为1843.13元/平方米，环比上涨14.9%。

4. 房企拿地情况

• TOP20房企：1月TOP20房企拿地金额和面积环比大幅下降，集中度也略有下降，但累计同比小幅上涨。
• 拿地金额：TOP20房企合计拿地金额1405.16亿元，环比下降46%，同比增加7%。
• 拿地面积：TOP20房企合计拿地面积1754.66万平方米，环比下降60%，同比下降34.6%。
• 拿地偏好：房企更倾向于拿高层级城市地块和优质地块，反映对市场前景的谨慎态度。

5. 政策动态

• 南平：根据住宅去化周期调整宅地供应节奏，控制楼面价上涨。
• 郑州：加强土地出让管理，限制住宅用地价格涨幅至5%以内，采取“限地价、竞自持”等方式调控市场。
• 上海：加大郊区重点规划地区供地力度，疏解中心城区人口资源压力。

关键信息汇总

土地市场数据

• 全国土地成交：11554万平方米，环比下降64%，同比上涨6%。
• 全国土地均价：2945.37元/平方米，环比上涨18.8%。
• 住宅用地：
  • 一线城市：448.03万平方米，楼面价13650元/平方米。
  • 二线城市：1653.19万平方米，楼面价7791.11元/平方米。
  • 三四线城市：2546.73万平方米，楼面价2987.06元/平方米。
• 商办用地：
  • 一线城市：102.5万平方米，楼面价8022.85元/平方米。
  • 二线城市：766.42万平方米，楼面价4491元/平方米。
  • 三四线城市：632.06万平方米，楼面价1843.13元/平方米。

房企拿地数据

• TOP20房企拿地金额：1405.16亿元，环比下降46%，同比增加7%。
• TOP20房企拿地面积：1754.66万平方米，环比下降60%，同比下降34.6%。
• 拿地集中度：
  • 金额集中度：74.58%，环比下降4%。
  • 面积集中度：76.19%，环比下降3.6%。

品牌房企表现

• 金额占比：入榜品牌房企拿地金额占比48.23%，同环比均下滑。
• 面积占比：入榜品牌房企拿地面积占比71.35%，同环比小幅上涨。

数据说明

• 本报告数据来源于同策研究院选取的300个样本城市，分类为一线、二线和三四线城市。
• 土地成交和供应数据仅包含市本级，不含下辖县市。
• 拿地面积和成交面积一般指规划建筑面积。
• 品牌房企为2019年全口径销售金额排名全国前20的房企。

结论

2021年1月全国土地市场在政策调控和市场预期的影响下，整体呈现成交规模下降、均价上涨的态势。一线城市因保障房和租赁住房地块成交占比增加，导致溢价率下降，但土地供应缩减也促使居住用地溢价率上涨。二线城市住宅用地溢价率大幅上涨，商办用地楼面价显著提升。三四线城市虽成交规模缩减，但溢价率和楼面价均有上涨。TOP20房企拿地更为谨慎，集中度有所下降，但整体拿地金额和面积同比小幅上涨，显示出对优质地块的偏好。政策调控对市场起到一定稳定作用，尤其在控制土地价格和优化土地供应结构方面。