同策房产咨询-2020年12月全国土地市场交易月报_25页_1mb

2020年12月全国土地市场总结

核心内容概览

2020年12月全国土地市场呈现以下核心特点：

• 成交规模大幅增长：全国300城土地市场总成交面积达31997万平方米，环比增长116.4%，创2018年以来最高成交规模。
• 溢价率整体下降：全国土地成交均价环比下降13.2%，且各线城市溢价率普遍下滑，一线城市降幅最大。
• 房企拿地意愿增强：TOP20房企拿地金额和面积环比大幅增长，但集中度略有下降，房企更倾向于优质地块和高层级城市。
• 政策导向明显：中央经济工作会议提出增加保障性租赁住房用地供应，深圳加快旧改用地入市。

主要观点

• 市场活跃度提升：受年末集中供地影响，12月土地市场成交规模显著上升，但价格有所回落。
• 政策影响深远：土地供应向租赁住房倾斜，有助于稳定市场预期，推动“租购同权”制度发展。
• 房企策略调整：房企更注重质量而非数量，倾向于获取优质地块，尤其在一线及二线城市。

数据快报

全国土地市场情况

• 总成交面积：31997万平方米，环比增长116.4%，同比增长14%。
• 成交均价：2479.5元/平方米，环比下降13.2%。
• 城市分化明显：
  • 一线城市：成交面积1333万平方米，环比增长44%，楼面价7918元/平方米，环比下降15%。
  • 二线城市：成交面积11098万平方米，环比增长163%，楼面价3173元/平方米，环比下降5%。
  • 三四线城市：成交面积19567万平方米，环比增长103%，楼面价1710元/平方米，环比下降15%。

商办用地情况

• 一线城市：供应面积169万平方米，成交面积233.41万平方米，环比增长25.75%，楼面价12377元/平方米。
• 二线城市：供应面积2116万平方米，成交面积1408.84万平方米，环比增长142.4%，楼面价2497元/平方米。
• 三四线城市：供应面积3354万平方米，成交面积2409万平方米，环比增长152%，楼面价1604元/平方米。

拿地情况

上市房企拿地金额TOP20

• 第一名：万科，拿地金额309.78亿元。
• 第二名：保利地产，拿地金额250.10亿元。
• 第三名：碧桂园，拿地金额234.49亿元。
• 第四名：融创中国，拿地金额215.36亿元。
• 第五名：金地集团，拿地金额195.12亿元。
• 第六名：华发股份，拿地金额180.26亿元。
• 第七名：招商蛇口，拿地金额151.82亿元。
• 第八名：龙湖集团，拿地金额147.18亿元。
• 第九名：远洋集团，拿地金额113.91亿元。
• 第十名：大悦城，拿地金额89.05亿元。

上市房企拿地面积TOP20

• 第一名：碧桂园，拿地面积811.58万平方米。
• 第二名：万科，拿地面积590.97万平方米。
• 第三名：融创中国，拿地面积425.19万平方米。
• 第四名：金地集团，拿地面积285.00万平方米。
• 第五名：保利地产，拿地面积221.98万平方米。
• 第六名：中南建设，拿地面积218.59万平方米。
• 第七名：新城发展控股，拿地面积209.37万平方米。
• 第八名：中交地产，拿地面积194.45万平方米。
• 第九名：旭辉集团，拿地面积194.37万平方米。
• 第十名：合景泰富集团，拿地面积147.22万平方米。

拿地集中度

• 12月：
  • 拿地金额集中度为78.51%，环比小幅下降，同比增长6.3%。
  • 拿地面积集中度为78.79%，环比基本持平，同比下降3.3%。
• 1-12月累计：
  • 拿地金额集中度同比小幅提升，累计金额达22635.43亿元。
  • 拿地面积集中度同比小幅提升，累计面积达40616.76万平方米。

品牌房企拿地占比

• 金额占比：入榜品牌房企在TOP20中占比66.7%，同环比均下滑。
• 面积占比：入榜品牌房企在TOP20中占比65.71%，同环比均大幅下滑。

热点政策

• 芜湖：通过限价、竞配建等方式稳定地价，防止高地价引发高房价。
• 深圳：加快旧改用地入市，旧住宅区地块经业主同意即可征收。
• 中央经济工作会议：提出增加租赁住房用地供应，推动保障性住房建设。
• 住建部：提出八大重点任务，包括城市更新、房地产长效机制、租赁住房发展等。

数据说明

• 数据来源为同策研究院选取的300个样本城市。
• 土地成交和供应数据仅包含市本级，不含县市。
• 拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积。
• 土地属性包括住宅、商业/办公、工业及其他用地。
• 品牌房企范围为2019年销售金额TOP20的房企。