伽马数据-2021全球移动游戏市场中国企业竞争力报告_77页_12mb

2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力报告总结

核心内容

2021年全球移动游戏市场经历了增速放缓，主要原因是疫情红利消退、市场竞争加剧以及CPI和PPI上涨影响了用户支出。尽管如此，中国游戏企业在海外市场依然表现强劲，尤其是自主研发移动网络游戏的海外收入增长率达21.8%。报告通过分析全球移动游戏市场的发展概况、重要市场变化、中国企业的竞争力以及趋势判断，揭示了中国游戏企业的全球布局和市场影响力。

主要观点

• 全球市场变化：全球移动游戏市场增速放缓，中、美、日、韩、德、英六国市场收入占全球总量的八成以上，但2021年其占比略低于2020年。
• 海外市场表现：中国企业在美、英、德等市场表现突出，进入流水TOP100游戏数量和发行商数量均有所增加。而在中、韩市场，中国游戏表现有所下滑。
• 产品类型与IP：策略类、射击类、MMORPG/ARPG类游戏仍是市场主力，IP衍生游戏在海外表现突出，如《原神》《哈利波特：魔法觉醒》《斗罗大陆：魂师对决》等。
• 中国游戏出海趋势：中国游戏出海的增速虽低于2020年，但依然高于2019年，显示出全球竞争力的增强。游戏出海成为企业增收的重要途径。
• 市场集中度上升：市场逐渐从增量向存量转变，头部产品在流水和用户黏性方面表现突出，新游数量减少，市场集中度进一步上升。

关键信息

中国移动游戏市场收入及变化情况

• 2021年国内移动游戏市场实际销售收入增长率为7.57%，用户规模增长率为0.23%。
• 国内移动游戏市场转入存量市场，竞争更加激烈，头部产品占据主要市场份额。

中国自主研发移动网络游戏海外市场收入

• 2021年中国自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入增长率为21.8%，与2017-2018年相近。
• 海外市场相较于国内市场，用户规模更大，竞争强度不一，但成为企业增收的重要途径。

全球重要移动游戏市场流水TOP100中国产游戏状况

• 在美、英、德市场中，中国游戏保持了较高的流水增长，而在中、韩市场，中国游戏表现有所下降。
• 《原神》在2021年成为国产游戏海外市场流水TOP1。
• 《末日生存》《王国纪元》《PUBG MOBILE》等产品在海外表现优秀。

海外市场新游表现

• 美国市场新游表现不佳，仅有《Royal Match》和《姜饼人王国》进入TOP100。
• 日本市场新游以《赛马娘》为代表，表现出色。
• 韩国市场新游数量较多，且本土企业如Kakao、Netmarble等表现强势。

中国企业竞争力分析

2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力排名

• 腾讯游戏、网易游戏、三七互娱、阿里游戏、米哈游等企业位列前五。
• 中国企业在全球市场中展现出较强的竞争力，尤其是在海外市场。

网易竞争力分析

• 网易在移动游戏营收、产品研发、运营、发行等方面具有显著优势。
• 《哈利波特：魔法觉醒》成为网易2021年流水最高的新产品，其IP价值高，玩法丰富，社交互动性强。
• 网易在研产品涵盖多个IP和题材，包括《代号：Onmyoji Idol Project》《代号·世界》等。

三七互娱竞争力分析

• 三七互娱在海外市场表现突出，2021年移动游戏收入超过140亿元，其中海外收入超过40亿元，同比增长超100%。
• 三七互娱通过与CP合作、自研产品、大数据分析等方式，提升了产品的市场竞争力。
• 三七互娱储备了20余款自研及代理游戏，覆盖多种题材和类型。

米哈游竞争力分析

• 米哈游在移动游戏营收、产品研发、全球发行等方面具有显著优势。
• 《原神》成为全球知名IP，获得多项国际奖项，显示其技术实力和市场影响力。
• 米哈游通过技术应用和IP运营，建立了其在二次元游戏领域的核心竞争力。

趋势判断

• 游戏精品化与长线运营：随着市场转入存量阶段，游戏精品化和长线运营成为企业发展的关键。
• IP运营与融合：IP衍生游戏和IP联动成为重要增长点，如《哈利波特：魔法觉醒》《原神》等。
• 海外市场拓展：海外市场成为中国企业增长的重要方向，尤其是欧美市场。
• 多元化产品组合：通过多元化产品组合，企业可以分摊风险，扩大受众圈层。
• 技术与研发能力：技术应用和研发能力成为企业竞争力的核心，如米哈游的美术和渲染技术、三七互娱的大数据系统等。

中国游戏市场结构变化

• 产品类型分布：MMORPG/ARPG、MOBA、射击、回合制RPG、策略类游戏仍是市场主力。
• 新游与老游对比：老游在流水和用户黏性方面表现突出，新游数量减少，市场集中度上升。
• IP游戏占比：IP游戏在2021年新游中占比高达78%，显示出IP运营的重要性。

总结

2021年全球移动游戏市场增速放缓，但中国游戏企业在海外市场仍保持强劲增长，显示出全球竞争力的提升。市场逐渐从增量向存量转变，头部产品占据主导地位，IP运营和精品化成为发展趋势。三七互娱、网易、米哈游等企业在海外市场和产品创新方面表现突出，为未来的发展奠定了坚实基础。