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电商渠道草根调研系列报告总结（2017年8月）

核心内容概览

本报告对2017年8月食品饮料、家用电器、纺织服装等行业的电商销售情况进行了草根调研，重点分析了各细分品类的销售增速、客单价变化及行业趋势。

食品饮料行业

白酒电商

• 整体表现：八月白酒行业销售额同比增速为36%，较六七月略有下滑，但客单价显著上涨，平均客单价达到178元，较2016年全年平均客单价128元增长61%。
• 品牌表现：
  • 五粮液：八月销售额增长227%，量价齐升表现最优。
  • 伊力特、酒鬼、郎酒：增速均在80%以上。
  • 茅台：增速为41%，表现稳定。
  • 1919平台：部分高端酒品出现缺货情况，如飞天茅台、水井坊高端系列、古井贡年份原浆等。
• 价格情况：
  • 茅台零售价维持1299元，普五和泸州老窖官方旗舰店售价分别为969元和899元。
  • 1919平台部分产品价格低于官方旗舰店，如普五售价为869元，泸州老窖售价为823元。

啤酒与黄酒电商

• 啤酒行业：八月销售额增速恢复至63%，增速较前两个季度有所回升，其中百威、喜力、青岛增速最快。
• 黄酒行业：八月销售额保持高增长（+70%），古越龙山增速达171%，远超行业平均水平（+70%）和2016年表现（+47%）。

零食电商

• 整体表现：八月增速为24%，较前几个月略有放缓。
• 品牌表现：
  • 良品铺子：八月增长112%，表现最优。
  • 百草味：八月增长103%，全年收入预计达33亿元，增长42%。
  • 三只松鼠：增速下滑至40%。
  • 周黑鸭：八月增长26%，但增速有所放缓，全年收入预期良好。
• 品类分布：八月零食电商行业分品类销售额占比显示，饼干/膨化、糕点/点心、蜜饯/枣类/梅/果干等品类占比较大。

保健品电商

• 行业趋势：自六月起进入旺季，八月增速达66%。
• 品牌表现：
  • 汤臣倍健：主品牌增长74%，延续高增长态势。
  • 肌肉科技（西王食品）：八月增长60%以上，上半年中国市场销售额接近1亿元，全年目标为3亿元。
  • Swisse：八月增速下滑至23%，但绝对值仍保持在8000万元左右。
• 电商策略：汤臣倍健加大线上渠道投入，实现主品牌全品类供货，并开发20+线上专供SKU。

乳制品电商

• 行业趋势：线上渗透率持续提升，八月增速超过100%。
• 品牌表现：
  • 伊利：八月增长130%，主要来自销量增长。
  • 蒙牛：八月增长100%，增速略低于伊利。
  • 光明：增速最快，超过200%。
• 客单价：平均客单价为58元，伊利和光明的客单价略高于行业平均水平。

调味品电商

• 行业趋势：八月增速达38%，整体表现优于行业平均水平。
• 品牌表现：
  • 海天、李锦记、老干妈、恒顺：增速均在80%以上，其中老干妈增速达112%。
  • 千禾：客单价最高，达到37元，远超行业平均15元。
• 线上渗透：调味品线上销售增长显著，部分品牌如海天、李锦记、老干妈等表现突出。

家用电器行业

品牌表现

• 整体趋势：八月家电行业整体表现良好，美的、老板、华帝、海尔、荣泰等品牌表现最优。
• 具体数据：
  • 美的：八月增长153%，表现持续强劲。
  • 华帝：八月增长106%，保持稳定增长。
  • 海尔：八月增长116%，增速高于行业平均水平。
  • 荣泰：八月增长192%，表现突出。

高速增长品类

• 电动牙刷：八月增速达115%，是增长最快的子行业之一。
• 空调：八月增速达177%，保持高增长态势。
• 洗衣机：八月增速达105%，行业整体表现良好。
• 厨电：八月增速达69%，保持稳定增长。
• 冰箱：八月增速达97%，表现稳健。
• 按摩器材：八月增速回升至89%，表现亮眼。

品牌策略

• 莱克：八月增速达80%，上半年增速为66%。
• 飞科：线上销售增长稳定，电商收入占比达48.2%，全年增长19%。
• 科沃斯、戴森：增长表现较为平稳，但部分月份出现波动。

纺织服装行业

家纺与服装

• 家纺行业：富安娜八月增速达159%，较二季度提升显著。
• 江南布衣：八月增速达154%，二季度增速为100%，表现强劲。
• 休闲服与童装：森马旗舰店和巴拉巴拉二季度增速超过100%，但八月出现下滑。
• 海澜之家：八月增速小幅回升。
• NIKE：天猫旗舰店增速下滑至73%。

品类与增长

• 品牌表现：各品牌在电商渠道表现不一，部分品牌如森马、巴拉巴拉表现亮眼，但整体增速有所放缓。
• 市场趋势：电商渠道仍是主要增长动力，但部分品类增长放缓。

关键信息总结

• 白酒行业：客单价持续上涨，五粮液表现最佳，伊力特、酒鬼、郎酒增速亮眼。
• 啤酒与黄酒行业：啤酒增速恢复，黄酒表现强劲，尤其是古越龙山。
• 零食行业：良品铺子、百草味表现突出，但三只松鼠增速下滑。
• 保健品行业：肌肉科技增速最快，Swisse表现稳定，汤臣倍健线上策略成效显著。
• 乳制品行业：线上渗透率提升，伊利、蒙牛、光明表现强劲。
• 调味品行业：海天、李锦记、老干妈、恒顺增速领先，千禾客单价最高。
• 家用电器行业：电动牙刷、空调、洗衣机、厨电等品类增长显著，美的、海尔、华帝表现突出。
• 纺织服装行业：家纺和休闲服品牌表现较好，但部分品类增速放缓。

主要观点

• 白酒行业：整体呈现量价齐升趋势，五粮液表现最佳，伊力特、酒鬼、郎酒增速较快。
• 啤酒与黄酒：啤酒增速恢复，黄酒市场表现强劲，古越龙山为行业领头羊。
• 零食电商：良品铺子、百草味表现突出，但部分品牌增速放缓。
• 保健品电商：肌肉科技和汤臣倍健增速领先，线上渠道投入效果显著。
• 乳制品电商：线上渗透率提升，伊利、蒙牛、光明增长较快。
• 调味品电商：行业整体增长良好，部分品牌表现突出，客单价提升明显。
• 家用电器电商：多个子行业增速较快，电动牙刷、空调、洗衣机表现尤为亮眼。
• 纺织服装电商：家纺和休闲服品牌增长显著，但部分品类增速有所放缓。

总体趋势

• 增长态势：各行业整体呈现增长趋势，尤其在电商渠道表现突出。
• 价格变化：白酒、调味品、保健品等品类客单价普遍上涨，显示消费升级。
• 品牌分化：部分品牌表现优异，而其他品牌增速有所放缓，显示市场细分趋势明显。
• 电商渠道重要性：电商渠道在多个行业中扮演关键增长引擎角色，尤其在零食、保健品、乳制品等领域。