20230824-太平洋-新产业-300832.SZ-国内市场增长态势良好_海外重点区域拓展顺利_6页

公司业绩强劲增长，2023年上半年实现营业收入1865亿元，同比增长3164%；归母净利润750亿元，同比增长3168%。国内市场保持良好增长态势，试剂和仪器收入均显著提升，全自动化学发光仪器装机量增加；海外业务表现优异，收入同比增长3155%，并通过设立新子公司加强区域拓展，尤其是中东欧市场。

公司X系列产品如MAGLUMIX系列获得市场认可，仪器和试剂销售装机量大幅提升。毛利率同比提升227个百分点至71.3%，受益于中大型仪器占比上升和海外市场份额增长。销售费用率上升主要由疫后展会和差旅增加；其他费用变动亦影响整体净利率。

盈利预测积极，预计2023-2025年营业收入年均增速24%-30%，归母净利润增长约27%，支持买入评级。风险包括医疗反腐、集采降价、竞争加剧等因素。

长期投资前景看好。

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