20211101-西南证券-2021Q3持仓分析_医药仓位小幅下降_CXO板块占比增加_21页_2mb

报告摘要

2021年第三季度，医药行业在公募基金和外资中的持仓情况呈现以下特点：

医药持仓占比下降：2021Q3全部公募基金医药持仓占比为13.26%，环比下降1.28个百分点；剔除主动医药基金后，占比为9.35%，环比下降1.79个百分点；剔除指数基金后，占比为9.33%，环比下降3.66个百分点。申万医药板块市值占比为8.25%，环比下降1.85个百分点。
外资持仓略有上升：外资持有医药生物板块的总市值占比为3.44%，环比上升0.12个百分点，持股总市值为2819亿元，环比下降364亿元。
CXO板块占比增加：公募基金在CXO（合同研究组织）板块的持仓占比有所增加，表明市场对这一细分领域的关注度上升。

持仓数量变化：
- 持股基金数量前五的医药公司为：药明康德（1119家）、迈瑞医疗（554家）、智飞生物（374家）、泰格医药（316家）、爱尔眼科（299家）。
- 基金数量增加前五的股票为：药明康德（+212家）、凯莱英（+117家）、药石科技（+82家）、泰格医药（+70家）、沃森生物（+58家）。
持仓占比变化：
- 流通股持仓占比前五为：美迪西（37%）、博腾股份（31.5%）、凯莱英（24.9%）、泰格医药（23%）、迈瑞医疗（23%）。
- 总股本持仓占比前五为：博腾股份（25.9%）、凯莱英（23.7%）、药明康德（19.9%）、通策医疗（18.5%）、泰格医药（18.1%）。
持仓市值变化：
- 持股市值排名前五的医药公司为：药明康德（897.1亿元）、迈瑞医疗（441.8亿元）、爱尔眼科（333.4亿元）、泰格医药（274.7亿元）、凯莱英（258.7亿元）。
- 持股市值增加前五的公司为：凯莱英（+117.3亿元）、药明康德（+116.8亿元）、美迪西（+49.9亿元）、泰格医药（+46.9亿元）、康龙化成（+40亿元）。

外资持仓占比：
- 陆股通持有医药生物板块的总市值占比为3.44%，环比上升0.12个百分点。
- 持股总市值为2819亿元，环比下降364亿元。
流通股持仓占比：
- 前五为：迈瑞医疗（21.8%）、益丰药房（17.2%）、泰格医药（16.7%）、金域医学（15.4%）、迪安诊断（14.1%）。
- 持股数量变动前五为：迈瑞医疗（+5.4%）、金域医学（+3.6%）、海尔生物（+3.5%）、艾德生物（+2.3%）、山东药玻（+2.1%）。
总股本持仓占比：
- 前五为：益丰药房（16.7%）、金域医学（15.3%）、艾德生物（13.5%）、恒瑞医药（11.1%）、迪安诊断（11%）。
- 持股数量变动前五为：华兰生物（+1.1%）、司太立（+0.9%）、药石科技（+0.9%）、海普瑞（+0.9%）、云南白药（+0.8%）。
持仓市值变动：
- 持股市值前五为：迈瑞医疗（419亿元）、恒瑞医药（358亿元）、药明康德（298亿元）、爱尔眼科（185亿元）、泰格医药（164亿元）。
- 持股市值增加前五为：药明康德（+27亿元）、迈瑞医疗（+27亿元）、海尔生物（+8亿元）、华润三九（+6亿元）、万泰生物（+5亿元）。