20210630-致富证券-华南职业教育-06913.HK-新股快讯_中国华南职业教育集团有限公司_2页_455kb

新股快訊總結

核心內容

中國華南職業教育集團有限公司（股票代碼：6913.HK）於2021年6月30日發佈新股發售公告，並於2021年7月13日正式上市。發售股份總數為334,000,000股，其中香港發售股份佔10%，發售價範圍為1.59至2.01港元，預計集資金額為5.31億至6.71億港元。每手股數為2,000股，每手入場費為4,060.51港元。

主要觀點

• 發售時間與費用：新股發售的正常截止時段為2021年7月5日下午5時正，若未達發售目標，將延長至2021年7月6日中午12時正。延長截止時段的申請手續費為$50，而全額付款客戶的網上申請手續費為$0。
• 上市安排：申請結果將於2021年7月12日公布，並於7月13日正式上市。
• 所得款項用途：根據發售中位數價格1.80港元計算，集資金額淨額約為8,920萬港元。其中70%用於將嶺南職業技術學院升格為本科層次職業大學，20%用於在大灣區收購其他民辦學歷職業教育機構，10%用於營運資金及一般企業用途。
• 業務規模與市場地位：根據弗若斯特沙利文報告，集團為大灣區最大及中國第五大的民辦學歷職業教育服務提供商。截至2021年6月21日，集團在大灣區經營兩所學校，分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。2020/2021學年，集團為27,033名全日制學生提供職業教育，其中68.4%就讀於科技、媒體和電信行業及大健康產業相關專業。
• 風險因素：集團需面對2016年決定及2021年實施條例帶來的不確定性，特別是營利性民辦學校在稅務待遇及土地使用權成本方面的解釋與應用存在風險。若未能遵守相關規定，可能對業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

關鍵信息

風險與監管環境

• 集團轉型為營利性民辦學校後，需面對不斷變化的監管環境。
• 稅務優惠及土地使用權成本等政策的解釋與應用存在不確定性。
• 若未能遵守相關法規，可能對業務及財務狀況造成重大影響。

財務表現

免責聲明

• 本報告由致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供。
• 內容基於可靠資料來源，但不保證其準確性、完整性及正確性。
• 投資者需注意風險，並尋求獨立投資意見。
• 投資者使用報告內容所導致的損失，致富不承擔法律責任。
• 本報告版權歸致富所有，未經許可不得翻印、分發或發行。

結語

中國華南職業教育集團有限公司作為大灣區重要的民辦職業教育服務提供商，其新股發售旨在擴大業務規模、提升教育質量及強化市場競爭力。然而，其業務發展亦面臨監管環境變化的風險，投資者需謹慎評估。