2017-2017平行进口汽车市场发展趋势展望_24页-3mb

报告摘要

平行进口汽车市场发展趋势总结

核心内容

本文主要分析了2016年平行进口汽车市场的情况，并对2017年及未来五年的市场发展趋势进行了展望。核心内容包括市场供需变化、政策影响、车型结构、排量分布、新能源发展、港口分布及市场策略等方面。

主要观点

2016年市场情况

整体趋势：2005-2016年期间，汽车进口量从16.1万辆上升至最高142.3万辆后回落至百万辆左右。进口乘用车占全国乘用车市场份额基本保持在 $4% - 8%$ 之间，2015年以来份额逐步回落至 $4.0%$ 左右。
供需双降：2016年1-11月，进口车市场供需双降，累计进口下滑4.3%，终端销量降幅收窄，累计下滑3.2%。
库存压力：2016年11月行业库存为3.5个月，虽低于2012-2013年同期水平，但行业库存压力犹存。
价格优惠：行业平均87折销售，新产品溢价情况鲜有。
车型结构变化：2016年1-11月轿车实现增长，SUV下滑 $11.8%$，份额首次回落至 $60%$ 以下；3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L份额继续提升，连续四年为最大区间。
新能源汽车增长：2016年1-11月新能源汽车进口超过万辆，同比增长超过2.6倍，占整个进口量的 $1.4%$；豪华C级SUV和D级轿车的PHEV产品进口力度加大，带动PHEV占进口新能源汽车份额提升到 $35%$。
政策推动：在“打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围”等政策推动下，平行进口持续增长，占进口市场份额超过一成。
港口分布：天津港虽进口量下滑较大，但销售优势明显；青岛、大连港平行进口量明显增加，港口优惠政策成为贸易商选择的主要因素。
品牌集中度：2016年1-11月，丰田、路虎、奔驰、福特、奥迪、宝马等六大品牌占比达 $96%$，其中丰田占比最高，达 $56%$。

2017年预测

全球经济：预计第四季度全球GDP环比增长折年率将达到 $2.8%$，继续低于潜在增长水平。2017年全球经济仍难有起色，面临不确定性风险。
国内经济：预计2017年GDP增长6.5%。经济企稳态势能否延续存在不确定性，包括工业回升能否持续、去库存与加杠杆的平衡、M1和M2增速“剪刀差”扩大等。
政策影响：购置税优惠政策延续，优惠税率为 $7.5%$，符合业内预期，将继续刺激小排量进口车市场增长。
市场增速：预计2017年平行进口汽车市场增速保持在两位数，市场份额继续提升至 $15%$ 以上，市场规模在15万辆左右。
产品趋势：新、奇、特将成为产品发展趋势，价格优势将弱化，平行进口车与正常进口车之间的价差将逐步缩小。

未来五年发展趋势

市场规模：预计“十三五”期间进口汽车市场供给将决定市场发展，随着量销车型国产化，供给将大幅减少，特别是A和B级细分市场，整体市场规模逐步下降，预计2020年进口车市场规模在90万辆左右。
产品结构：随着进口产品结构的调整，将导入小排量、混合动力和柴油版车型，以满足平均油耗要求。新能源汽车市场将逐步培育，短期内以PHEV产品为主，中长期将引入纯电动产品。
平行进口市场：因政策利好和新加入者增多，平行进口规模仍将有所扩大；但随着合规化政策的实施，价格优势将弱化，市场份额预计回落至一成左右。