2018年5月中国进口汽车市场情况_24页-2mb

中国进口汽车市场情况总结（2018年5月）

一、市场总体情况

2018年5月，中国进口汽车市场受到关税政策调整的影响，整体呈现下滑趋势。根据财政部公告，进口汽车关税税率下降政策即将实施，但在7月1日正式执行前，进口厂商放缓了进口节奏，导致5月海关进口量为7.4万辆，同比下降30.6%。1-5月累计进口汽车43.7万辆，同比下降5.5%。

• 整体进口量：2018年5月进口量为7.4万辆，同比下降30.6%。
• 累计进口量：1-5月累计进口43.7万辆，同比下降5.5%。
• 销售情况：2018年5月进口车销售5.0万辆，同比下降30.8%；1-5月累计销售33.1万辆，同比下降7.2%。

二、市场结构特征

1. 车型结构

• 整体市场：5月进口乘用车7.1万辆，同比下降32.2%。其中，轿车、SUV和MPV分别同比下降20.6%、37.5%和65.1%。
• 累计数据：1-5月累计进口轿车18.5万辆，SUV22.8万辆，MPV1.5万辆，占比分别为43.2%、53.3%和3.5%。

2. 品牌结构

• 整体市场：5月，Tesla同比增速超过240%，表现突出；其余品牌如大众、丰田、奥迪、宝马等均出现下滑，其中宝马下滑幅度最大（44.1%）。
• 正常进口：销量排名前十的品牌中，有七个品牌出现下滑，其中宝马和雷克萨斯下滑显著（44.1%和35%），英菲尼迪和奥迪则有所增长（15.9%和11.3%）。
• 平行进口：丰田为市场份额最大的品牌，占比44.1%；日产和奔驰位居第二、第三；宝马排名下滑至第六，前六大品牌累计市场份额达90%，集中化趋势明显。

3. 排量结构

• 整体市场：1-5月3.0L以下排量车辆占比88.7%，较2017年全年下降0.7%；1.5-2.0L排量区间仍为最大市场份额，占比45.3%。
• 平行进口：3.0-4.0L排量区间占比提升，抢占了部分2.0-3.0L市场份额，导致后者份额下降超过14个百分点；2.0L以下车型份额略有上升，增加2个百分点。

三、政策影响分析

1. 美国加征关税背景

2018年4月，美国依据301调查单方认定结果，宣布对原产于中国的约500亿美元商品加征25%关税。作为对等措施，中国于6月15日宣布对原产于美国的约500亿美元商品加征25%关税，其中包括340亿美元商品自7月6日起实施加征，开启了中美汽车贸易摩擦。

2. 美国加征关税对市场的影响

• 影响范围：加征关税主要影响原产于美国的进口汽车，涉及品牌包括宝马、奔驰、林肯、Tesla、福特、JEEP等。
• 市场占比：2016年、2017年及2018年1-5月，原产于美国的进口汽车分别占总量的23.8%、23.8%和20.2%。
• 成本影响：加征25%关税后，原产于美国的进口车成本提高25%，竞争力下降，市场份额将剧烈下滑。

3. 关税变化对价格体系的影响

• 综合税率：7月1日起，中国进口汽车综合税率为15%，结合消费税、增值税等，不同排量车型的综合税率分别为40.4%、46.6%、51.6%、77.9%和122.3%。
• 加征后税率：7月6日后，原产于美国的进口汽车综合税率将显著上升，如1.5-2.0L车型加征后综合税率为75.53%。
• 消费者行为：在关税政策反复调整中，消费者持币待购，导致5月终端销量大幅下滑；但在加税政策公布后，部分消费者出现短暂“抢购潮”，之后销量将因价格体系调整而进一步下降。

四、市场趋势与挑战

• 库存水平：2018年5月，进口车行业库存深度为4.05个月，基本与上月持平。
• 市场竞争加剧：正常进口市场中，品牌竞争持续加剧，奔驰、宝马等品牌销量下滑明显，D级车成为唯一增长细分市场。
• 平行进口趋势：平行进口车市场份额略有下降，但MPV份额有所提升，整体市场呈现一定的调整迹象。

五、关键数据总结

项目	2018年5月	1-5月累计
海关进口量（万辆）	7.4	43.7
进口车销售量（万辆）	5.0	33.1
乘用车进口量（万辆）	7.1	—
轿车进口量（万辆）	3.2	18.5
SUV进口量（万辆）	3.7	22.8
MPV进口量（万辆）	0.2	1.5
Tesla同比增速	240%+	—
宝马同比下滑	44.1%	—
雷克萨斯同比下滑	35%	—
丰田市场份额（平行进口）	44.1%	—
平行进口车占比	13.8%	—
行业库存深度（月）	4.05	—

六、未来展望

• 由于关税政策的不确定性，消费者行为受到显著影响，市场进入调整期。
• 平行进口车市场份额略有下降，但MPV份额提升，显示消费者偏好变化。
• 美国加征关税将对原产于美国的进口车带来显著冲击，未来市场份额可能进一步下滑。
• 行业需在政策变化中寻找新的市场平衡点，同时关注消费者需求与价格体系的动态调整。

七、联系方式

如有任何问题，请联系：王存
邮箱：wangcun@ctcai.com
电话：010-82169177