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中国征信市场年度综合分析（2017简版）总结

核心内容

2017年，中国征信市场在贷款规模持续增长、社会信用需求提升及技术环境逐步完善的基础上，迎来了发展的关键阶段。征信技术的进步与社会信用意识的增强，共同推动了征信市场的需求增长。同时，征信管理体系因机构类型不同而有所差异，政策对征信市场化健康发展扶持力度加大，但行业仍处于起步阶段，存在诸多挑战。

主要观点

• 贷款规模增长：2016年12月底，中国贷款规模达到112.1万亿元，环比增长显著，为征信市场的发展奠定了基础。
• 社会信用环境改善：随着商品经济的发展，线上交易和消费信贷的普及增加了社会信用需求。移动互联网的广泛应用为企业积累了大量用户行为和交易数据，为大数据风控提供了支持。
• 技术环境发展：央行推动征信数据标准的制定，提高了数据采集与交换的效率。同时，大数据风控技术快速发展，解决了长尾用户信息收集难、成本高的问题。
• 征信体系格局待破：当前中国征信体系以政府主导为主，央行征信中心拥有近9亿用户数据，具有极强的公信力和市场应用能力。而市场化征信机构，如个人征信企业，主要服务于长尾用户，具备发展优势。
• 征信产业链多元参与：征信市场参与方众多，数据共享与融通能力成为行业升级的关键。
• 中美征信市场对比：中国征信市场处于起步阶段，具有社会需求度低、市场集中度低等特点；而美国征信市场已形成寡头垄断格局，应用广泛，创新能力强。

关键信息

征信服务价值链

• 数据收集：征信机构需确定信息采集类型与渠道，并进行数据查证，以保证征信产品的准确性。
• 数据处理：根据征信目的，选择相应的评估模型，设置不同指标和权重，对被征信对象的信息进行分析。
• 商业应用：征信产品交付后，需通过效果反馈进行优化，以提升评估模型的准确性和客观性。

征信数据类型

• 企业征信：主要评估企业经营数据及实际控制人信用数据，数据来源包括政府监管信息、银行、主流媒体、消费者合作伙伴评价等。
• 资本市场征信：以财务数据和监管信息为主，服务于大型项目及上市公司的信用评估。
• 个人征信：数据来源主要为银行、消费记录等，未来有望通过互联网数据拓展覆盖范围。

征信市场发展趋势

1. 政府主导与市场化结合：征信市场将逐步市场化，但仍以政府为主导，央行征信中心是当前核心力量。
2. 大数据技术应用：大数据技术将被广泛应用，以满足长尾用户信用评估需求。
3. 行业寡头垄断：随着数据集中，未来中国征信市场将快速进入寡头垄断阶段，二八效应明显。
4. 信用衍生业务发展：传统征信服务将趋于免费，而信用健康管理、市场营销、决策分析等衍生产品将成为主要营收来源。

企业案例

百融金服

• 全生命周期服务：提供包括大数据营销、反欺诈、信用评估、贷中预警、大数据资产管理等在内的全业务流程服务。
• 产品亮点：信用审批模型具备云服务平台、自定义业务逻辑、毫秒审批等优势。
• 发展策略：依托数据优势，业务横纵向延伸，提升竞争力。

益博睿

• 全球布局：拥有19个个人征信局和13家企业征信机构，覆盖全球39个国家，员工超过17000人，其中数据科学家超400人。
• 竞争优势：覆盖人群广、产品多元化、行业分散。
• 未来策略：建立数据实验室、投资技术平台、拓展新产业、优化地理业务、加强商业对商业的市场分析。

总结

中国征信市场在政策扶持和技术进步的双重推动下，正在逐步发展。然而，行业仍处于初期阶段，数据获取成本高、应用场景少、市场集中度低等问题制约了其发展。未来，征信市场将向市场化、数据化、场景化方向演进，信用衍生业务将成为主要增长点。同时，政府主导与市场化机构的协同发展，以及大数据技术的深入应用，将为中国征信市场带来新的机遇。