2017-易观_中国征信市场年度综合分析2017简版_15页_1mb

中国征信市场年度综合分析（2017简版）总结

核心内容概述

2017年中国征信市场在贷款规模持续增长、社会信用意识提升和技术环境完善的基础上，呈现出初步发展的态势。尽管征信体系仍以政府主导为主，但市场化进程加快，征信服务模式逐步多样化，数据应用和分析能力显著增强。与此同时，中国征信市场与美国征信市场相比，仍存在显著差距，但这些差距也预示着市场机遇。

主要观点

1. 贷款规模增长推动征信需求

• 2016年12月底贷款规模达112.1万亿元，较2016年6月增长5.7万亿元。
• 贷款规模的持续增长为征信市场奠定了基础，同时社会信用意识增强，提升了征信服务的接受度。

2. 征信技术与社会环境逐步完善

• 数据标准制定：央行发布多项征信数据标准，提升数据采集与交换效率，降低成本。
• 大数据风控技术：技术发展解决了长尾用户信息收集难、收集贵的问题，使征信服务更广泛地覆盖用户群体。

3. 征信管理体系因机构类型而异

• 企业征信和资本市场征信采用不同监管方式，企业征信逐步市场化，个人征信仍处于试点阶段。
• 监管政策不断完善，信息泄露问题受到重视，合规约束力度加大。

4. 征信市场准入有条件性放开

• 企业征信牌照下发推动机构数量快速增长，但个人征信领域仍受限。
• 当前征信机构面临数据获取成本高、应用场景少等问题，经营模式和盈利能力有待突破。

关键信息

5. 征信服务价值链

• 包括数据收集、数据处理、商业应用三大核心环节。
• 数据采集需精准且经过验证，数据处理依赖预设模型和权重分配，商业应用则通过反馈机制不断优化。

6. 征信数据类型

• 企业征信：涵盖经营数据、实际控制人信用数据、信贷信息、监管信息等。
• 个人征信：主要依赖金融数据，未来将结合消费、社交等非金融数据提升评估能力。

7. 中美征信市场对比

8. 征信市场发展趋势

• 政府主导：央行征信中心仍为核心，具有公信力和数据优势。
• 寡头垄断：随着数据集中，市场将向少数大型机构集中。
• 大数据应用：满足长尾用户信用评估需求，推动征信服务创新。
• 场景结合：征信衍生产品成为重点发展方向，如信用审批、贷中预警、反欺诈等。

代表性企业分析

9. 百融金服

• 业务模式：主打全生命周期管理，提供包括大数据营销、反欺诈、信用评估、贷中预警等服务。
• 核心竞争力：依托大数据技术，构建API数据对接平台，为信贷、保险、催收等行业提供实时数据支持。
• 发展方向：业务纵向和横向延伸，强化数据优势，提升技术能力，拓展新市场。

10. 益博睿

• 竞争优势：覆盖人群广、全球布局、产品多元化。
• 未来策略：
  • 专注核心优势，提升数据处理能力。
  • 寻找高增长机会，如建立数据实验室、投资技术平台、拓展新产业。
  • 提升运营效率，优化投资结构，实现可持续发展。

结论

中国征信市场正处于从政府主导向市场化过渡的初期阶段，虽然存在数据获取成本高、应用场景少等问题，但随着大数据技术的发展和社会信用意识的提升，征信服务将逐步向多元化、场景化和精细化方向发展。未来，征信市场将呈现寡头垄断趋势，同时征信衍生产品将成为主要增长点。