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畅通资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

本公告发布于2015年8月27日，宣布畅通资产支持专项计划正式成立。该专项计划由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人，依据上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2015]1428号），符合挂牌转让条件。专项计划通过致同会计师事务所验资，实际募集金额为294,596,697元，达到计划说明书约定的募集目标。

专项计划基本信息

关键信息与主要观点

• 专项计划成立依据：专项计划符合上海证券交易所挂牌转让条件，获得无异议函支持。
• 资金募集情况：实际募集金额为294,596,697元，已满足计划说明书规定的募集规模。
• 产品结构：专项计划分为优先级和次级资产支持证券，其中优先级具有固定收益和定期还本付息的特点，而次级则无票面利率，仅在到期时偿还本金并分配剩余收益。
• 信用评级：优先级资产支持证券获得AAA级信用评级，表明其具有较高的信用等级和较低的违约风险。
• 托管与监管：专项计划由中国邮政储蓄银行托管，招商银行作为监管银行，确保资金安全和合规管理。
• 流动性机制：通过上海证券交易所平台进行挂牌转让，提升资产支持证券的流动性。

备查文件

为确保专项计划的合规性和透明度，公告列出了以下备查文件：

1. 专项计划相关文件

• 《畅通资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书》
• 《畅通资产支持专项计划-计划说明书》
• 《畅通资产支持专项计划-法律意见书》
• 《畅通资产支持专项计划-评级报告》

2. 主要交易合同文本

• 《畅通资产支持专项计划-标准条款》
• 《畅通资产支持专项计划-认购协议-优先级》
• 《畅通资产支持专项计划-认购协议-次级》
• 《畅通资产支持专项计划-资产买卖协议》
• 《畅通资产支持专项计划-监管协议》
• 《畅通资产支持专项计划-托管协议》
• 《畅通资产支持专项计划-差额补足承诺函》
• 《畅通资产支持专项计划-抵押合同》

3. 其他中介报告

• 新世纪运通融资租赁有限公司最近三年审计报告及最近一期财务报告
• 《会计处理及税务政策意见书》
• 《执行商定程序的报告》
• 《中信建投证券股份有限公司关于畅通资产支持专项计划之尽职调查报告》

4. 其他重要文件

• 《原始权益人内设有权机关关于开展资产证券化融资相关事宜的决议》
• 《畅通资产支持专项计划资产支持证券基础资产未被列入负面清单的说明》
• 《计划管理人合规负责人的合规审查意见》

备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系电话：（010）85156418
• 传真：（010）65185119
• 联系人：荆树光

以上信息表明，该资产支持专项计划在合规性、资金募集、产品结构及流动性安排等方面均具备良好的基础，为投资者提供了较为安全的投资渠道。