北京银泰中心资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

北京银泰中心资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

北京银泰中心资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于2016年8月19日正式成立，由恒泰证券股份有限公司作为管理人，依据中国证券监督管理委员会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）进行推介与发行。该计划通过发行资产支持证券募集资金，最终实际收到参与资金75亿元，达到募集目标。

二、专项计划基本情况

1. 资产支持证券概况

2. 信用评级

• 银泰A：AA+级
• 银泰B与银泰C：AA级

3. 销售对象

• 由合格机构投资者认购
• 优先级认购金额为100万元的整数倍

4. 托管与登记信息

• 托管银行：中国民生银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
• 流动性安排：资产支持证券可在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让与交易

三、主要观点

• 本专项计划符合国家资产证券化相关法规要求，具有合法合规性。
• 通过资产证券化方式，将北京银泰中心的资产收益权转化为可流通的证券产品，提高了资产流动性。
• 不同产品序列（银泰A、银泰B、银泰C）在期限、收益率和还本付息方式上有所区别，以满足不同投资者的需求。
• 信用评级显示本专项计划具有较高的信用等级，增强了投资者信心。
• 募集资金达到目标规模，表明市场对该资产支持证券的认可度较高。
• 专项计划涉及多项法律与财务文件，确保了计划的规范运作与风险控制。

四、关键信息

• 成立时间：2016年8月19日
• 管理人：恒泰证券股份有限公司
• 募集资金总额：75亿元
• 资产支持证券类型：银泰A、银泰B、银泰C
• 主要风险揭示与认购协议：包含《认购协议与风险揭示书》等文件，明确投资者权利与义务。
• 增信与担保安排：通过多项增信协议与担保合同（如抵押、质押、保证等）确保资产支持证券的安全性。
• 法律意见书：由北京市海问律师事务所出具，确认专项计划设立的合法性。

五、备查文件

本专项计划相关备查文件包括但不限于以下内容：

1. 《北京银泰中心资产支持专项计划标准条款》
2. 《认购协议与风险揭示书》
3. 《托管协议》
4. 《单一资金信托合同》
5. 《信托受益权转让协议》
6. 《增信安排协议》
7. 《优先收购权协议》
8. 《资金监管协议》
9. 《优先债信托贷款合同》及相关担保与抵押合同
10. 《次级债信托贷款合同》及相关担保与抵押合同
11. 《法律意见书》
12. 《信用评级报告》
13. 《专项计划说明书》
14. 管理人及相关机构的资质文件

六、查阅与联系方式

• 查阅地点：恒泰证券股份有限公司
• 联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦7层
• 联系人：张梦婕、陶诗培
• 联系电话：010-56765389
• 传真：010-56765389

本专项计划的成立标志着资产证券化业务在商业地产领域的进一步发展，为投资者提供了新的融资与投资渠道。