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畅行资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容

中信建投证券股份有限公司于2015年4月30日正式成立“畅行资产支持专项计划”，该计划符合深圳证券交易所的挂牌条件，并已获得深交所出具的无异议函（深证函[2015]92号）。该专项计划通过综合协议交易平台进行流动性安排，由合格机构投资者认购，优先级资产支持证券获得AAA信用评级。

二、主要观点

• 合规性：该专项计划已通过深交所的审核，具备合法挂牌条件。
• 资金募集：专项计划实际募集认购资金达10亿元人民币，满足计划说明书约定的募集目标。
• 产品结构：产品期限为4年，预期收益率为5.60%，采用浮动利率、按季度付息、到期还本的方式。
• 投资者门槛：优先级资产支持证券最低认购金额为500万元。
• 评级与信用：中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券AAA评级，表明其信用等级较高。
• 托管与登记：托管银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

三、关键信息

1. 产品基本信息

2. 信用评级与投资者信息

• 信用评级：中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券AAA级评级。
• 推广对象：合格机构投资者。
• 最低认购金额：优先级资产支持证券最低认购金额为500万元。

3. 流动性安排

• 交易平台：通过深圳证券交易所的综合协议交易平台进行流动性管理。

4. 备查文件

以下文件可供查阅：

• 《关于确认“畅行资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的申请》
• 《畅行资产支持专项计划计划说明书》
• 《畅行资产支持专项计划法律意见书》
• 《畅行资产支持专项计划评级报告》
• 主要交易合同文本：
  • 《畅行资产支持专项计划-标准条款》
  • 《畅行资产支持专项计划-认购协议》
  • 《中信建投-昆仑信托·广东交通集团信托贷款信托受益权转让协议》
  • 《畅行资产支持专项计划-资产服务协议》
  • 《畅行资产支持专项计划-托管协议》
  • 《畅行资产支持专项计划-风险揭示书》
• 其他中介报告：
  • 《会计处理意见书》
  • 《税务政策意见书》
  • 《商定程序报告》
  • 《中信建投证券股份有限公司关于畅行资产支持专项计划之尽职调查报告》
  • 《法律尽职调查报告》
  • 《广东省交通集团有限公司非地方政府融资平台的说明》
  • 《关于畅行项目还款来源的说明》
• 基础资产相关合同：
  • 《信托贷款合同》
  • 《质押担保合同》
  • 《广东交通集团关于不会申请提前偿还的承诺函》

5. 查阅地点与联系方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 电话：（010）85156300
• 传真：（010）65185119
• 联系人：方秋实

四、结论

“畅行资产支持专项计划”作为一项结构化融资产品，具备良好的信用评级和合规性，通过深交所挂牌，为合格机构投资者提供了稳定的投资渠道。其产品设计合理，流动性安排明确，投资者门槛适中，有助于提升资产证券化市场的参与度与透明度。