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建投汇融资产支持专项计划成立公告总结

核心内容

建投汇融资产支持专项计划于2016年6月14日正式成立，其成立依据为上海证券交易所于2016年3月出具的《关于对建投汇融资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]473号），确认中信建投证券股份有限公司符合挂牌要求，可以推广该专项计划并发售资产支持证券。

该专项计划实际募集金额为人民币58亿元，已达到计划说明书约定的目标募集规模。专项计划分为优先A级、优先B级和次级资产支持证券，分别具有不同的期限、预期收益率及还本付息方式。

主要观点

• 合规性：专项计划已获得上海证券交易所的无异议函，表明其符合挂牌转让的相关规定。
• 成立时间：2016年6月14日，标志着专项计划正式成立并进入运作阶段。
• 募集规模：实际募集金额为58亿元，超过或达到计划目标规模，显示市场对该产品的认可。
• 产品结构：专项计划包含三个层级的产品，优先级和次级产品在期限、收益率和还本付息方式上存在差异。
• 信用评级：优先A级资产支持证券获得AAA级评级，优先B级获得AA+级评级，反映其较高的信用等级。
• 流动性安排：通过上海证券交易所的固定收益平台挂牌转让，增强了产品的流动性。

关键信息

产品结构

信用评级

• 优先A级：AAA级
• 优先B级：AA+级

推广与认购

• 推广对象：合格机构投资者
• 最低认购金额：优先级证券最低认购金额为100万元

托管与监管

• 托管银行：宁波银行股份有限公司上海分行
• 监管银行：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

备查文件

专项计划相关备查文件包括但不限于以下内容：

1. 挂牌转让申请文件（含正文与附表）
2. 计划说明书
3. 法律意见书
4. 信用评级报告
5. 合规审查意见
6. 主要交易合同文本（包括标准条款、认购协议及风险揭示书、资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、监管协议、差额支付承诺函）
7. 其他中介报告（如执行商定程序报告、尽职调查报告、基础资产未被列入负面清单的说明）
8. 原始权益人相关文件（包括审计财务报告、融资情况说明、有权机关决议、真实性与合法性承诺函、募集资金用途说明）

文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：（010）85156418
  • 传真：（010）65185119
  • 联系人：荆树光

总结

建投汇融资产支持专项计划在合规性、信用评级、产品结构等方面表现良好，成功募集58亿元资金并正式成立。该计划为合格机构投资者提供不同风险与收益特征的产品，具备良好的流动性安排，有助于提升资产证券化产品的市场吸引力与投资者信心。