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畅通二期资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

畅通二期资产支持专项计划于2015年12月23日正式成立，符合上海证券交易所的挂牌转让要求。该计划由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人，致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资确认，实际募集金额达到人民币329,000,000.00元，满足计划说明书约定的募集规模。该计划通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台实现资产支持证券的挂牌转让，具备良好的流动性安排。

主要观点

• 合规性与合法性：该专项计划已获得上海证券交易所的无异议函，表明其符合挂牌转让条件，且基础资产未被列入负面清单，符合相关法规要求。
• 结构与收益安排：计划分为优先级和次级资产支持证券，优先级证券具有固定利率和定期还本付息的特性，而次级证券则无票面利率，仅在到期时偿还本金并分配剩余收益。
• 信用评级：中诚信证券评估有限公司对优先级资产支持证券给予了AA级信用评级，显示出较高的信用等级和安全性。
• 投资者门槛：优先级资产支持证券的最低认购金额为100万元，仅限合格机构投资者参与，体现了对投资者资质的严格要求。
• 专业机构参与：计划涉及多个专业机构，包括会计师事务所、律师事务所、评级机构等，确保了计划的专业性和合规性。

关键信息

产品结构

信用评级

• 优先级资产支持证券：中诚信证券评估有限公司给予AA级信用评级。

推广与托管信息

• 推广对象：合格机构投资者。
• 最低认购金额：优先级资产支持证券为100万元。
• 托管银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司。
• 监管银行：招商银行股份有限公司。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司。
• 流动性安排：通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

备查文件

1. 《畅通二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书》
2. 《畅通二期资产支持专项计划-计划说明书》
3. 《畅通二期资产支持专项计划-法律意见书》
4. 《畅通二期资产支持专项计划-评级报告》
5. 主要交易合同文本：
   • 《标准条款》
   • 《认购协议-优先级》
   • 《认购协议-次级》
   • 《资产买卖协议》
   • 《监管协议》
   • 《托管协议》
   • 《差额补足承诺函》
   • 《抵押合同》
6. 其他中介报告：
   • 新世纪运通融资租赁有限公司最近三年审计报告及融资情况说明
   • 《会计处理及税务政策意见书》
   • 《执行商定程序的报告》
   • 《中信建投证券股份有限公司尽职调查报告》
7. 原始权益人相关文件：
   • 内设有权机关关于资产证券化融资的决议
   • 基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函
   • 募集资金用途的专项说明与承诺

备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：（010）85156418
  • 传真：（010）65185119
  • 联系人：荆树光

结论

畅通二期资产支持专项计划的成立标志着其在资产证券化领域的合规性和可行性得到了上海证券交易所的认可。计划结构清晰，具有明确的收益分配机制和流动性安排，同时通过多方面的专业机构审核，确保了其法律、财务和信用方面的可靠性。投资者可通过合格机构投资者身份参与，优先级证券具有较高的信用评级和稳定收益，为市场提供了多样化的投资选择。