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畅行资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

中信建投证券股份有限公司于2015年4月30日正式成立“畅行资产支持专项计划”，该计划已通过深圳证券交易所的审核，并满足挂牌条件。专项计划募集规模达到人民币10亿元，符合《畅行资产支持专项计划之计划说明书》的约定，标志着该计划顺利启动并进入运作阶段。

主要观点

• 合规性：深圳证券交易所于2015年3月出具无异议函，确认中信建投证券符合挂牌条件，可以合法推广该专项计划。
• 成立规模：专项计划实际募集金额为人民币10亿元，达到计划目标规模。
• 产品特性：
  • 产品期限为4年；
  • 预期收益率为5.60%；
  • 面值为100元；
  • 还本付息方式为浮动利率、按季度付息、到期还本。
• 信用评级：中诚信证券评估有限公司对该专项计划的优先级资产支持证券给予AAA级信用评级，表明其具有较高的信用等级和安全性。
• 推广对象：由合格机构投资者认购，优先级资产支持证券最低认购金额为500万元。
• 托管与登记：专项计划由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，登记机构为中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：通过深圳证券交易所的综合协议交易平台实现资产支持证券的流动性管理。

关键信息

专项计划基本信息

备查文件

1. 申请文件

   • 《关于确认“畅行资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的申请》

2. 计划说明书

   • 《畅行资产支持专项计划计划说明书》

3. 法律文件

   • 《畅行资产支持专项计划法律意见书》
   • 《畅行资产支持专项计划评级报告》

4. 主要交易合同文本

   • 《畅行资产支持专项计划-标准条款》
   • 《畅行资产支持专项计划-认购协议》
   • 《中信建投-昆仑信托·广东交通集团信托贷款信托受益权转让协议》
   • 《畅行资产支持专项计划-资产服务协议》
   • 《畅行资产支持专项计划-托管协议》
   • 《畅行资产支持专项计划-风险揭示书》

5. 其他中介报告

   • 《会计处理意见书》
   • 《税务政策意见书》
   • 《商定程序报告》
   • 《中信建投证券股份有限公司关于畅行项目之尽职调查报告》
   • 《法律尽职调查报告》
   • 《广东省交通集团有限公司非地方政府融资平台的说明》
   • 《关于畅行项目还款来源的说明》

6. 基础资产相关合同

   • 《信托贷款合同》
   • 《质押担保合同》
   • 《广东交通集团关于不会申请提前偿还的承诺函》

备查文件查阅地点

• 机构名称：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：(010) 85156300
  • 传真：(010) 65185119
  • 联系人：方秋实

总结

“畅行资产支持专项计划”是中信建投证券股份有限公司发行的资产支持证券产品，于2015年4月30日正式成立，募集规模达到10亿元。该计划已通过深交所的合规审核，具备较高的信用评级（AAA），并由专业机构提供法律、财务、税务等支持。产品期限为4年，预期收益率为5.60%，采用浮动利率、按季度付息、到期还本的方式进行还本付息。其流动性安排依托深交所的综合协议交易平台，确保投资者的流动性需求。相关备查文件可在中信建投证券公司查阅，以供投资者进一步了解产品细节。