2017-北京银泰中心资产支持专项计划成立公告_3页_1mb

北京银泰中心资产支持专项计划成立公告总结

一、核心内容概述

北京银泰中心资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）由恒泰证券股份有限公司设立，并于2016年8月19日正式成立。该计划依据中国证券监督管理委员会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）进行推介和发行，募集资金达到计划目标，标志着该资产证券化项目成功完成。

二、专项计划基本情况

1. 产品结构

2. 信用评级

• 银泰A：AA+级
• 银泰B和银泰C：AA级

3. 销售对象

• 由合格机构投资者认购
• 优先级认购金额为100万元的整数倍

4. 托管与登记信息

• 托管银行：中国民生银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

5. 流动性安排

• 资产支持证券可在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让与交易，具备一定的流动性。

三、主要观点

• 本专项计划符合国家资产证券化相关政策，具有合规性和合法性。
• 项目成功募集资金75亿元，达到预期目标，具备良好的市场接受度。
• 产品结构多样化，涵盖不同期限、收益率和还本付息方式的资产支持证券，满足不同投资者需求。
• 信用评级较高，增强了投资者信心。
• 通过专业托管和登记机构，保障了资金安全和交易合规。

四、关键信息

• 成立时间：2016年8月19日
• 募集资金总额：75亿元
• 项目发起人：恒泰证券股份有限公司
• 资产支持证券类型：银泰A、银泰B、银泰C
• 投资者退出选择权：每3年末可行使
• 票面利率调整权：每3年末可调整
• 流动性平台：上交所固定收益证券综合电子平台
• 信用评级机构：中诚信证券评估有限公司

五、备查文件

本专项计划相关备查文件包括但不限于以下内容：

1. 专项计划标准条款
2. 资产支持证券认购协议与风险揭示书
3. 托管协议
4. 单一资金信托合同
5. 信托受益权转让协议
6. 增信安排协议
7. 优先收购权协议
8. 资金监管协议
9. 优先债信托贷款合同及相关担保和抵押合同
10. 次级债信托贷款合同及相关担保和抵押合同
11. 法律意见书
12. 信用评级报告
13. 专项计划说明书
14. 管理人及相关机构的资质证明文件

六、查阅信息

• 查阅地点：恒泰证券股份有限公司
• 联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦7层
• 联系人：张梦婕、陶诗培
• 联系电话：010-56765389
• 传真：010-56765389