金茂一期资产支持专项计划成立公告_2页_619kb
报告摘要
金茂一期资产支持专项计划成立公告总结
核心内容概述
金茂一期资产支持专项计划于2016年1月27日正式成立，其成立依据为上海证券交易所出具的《关于对金茂一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]1774号）。该计划由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人，符合上交所挂牌转让要求，并已通过中兴华会计师事务所的验资确认，实际募集金额达到26亿元，满足计划说明书约定的募集目标。
主要观点
- 合规性与合法性：专项计划已获得上海证券交易所的无异议函，符合挂牌转让条件，具备合法合规性。
- 募集完成：实际募集金额为26亿元，超额完成目标规模，表明市场对该计划的认可度较高。
- 产品结构清晰：专项计划包含优先级资产支持证券（A1、A2、A3）和次级资产支持证券，产品结构多样，满足不同投资者需求。
- 收益与风险分配明确：优先级证券享有固定利率收益，按季付息、到期还本；次级证券则无固定收益，仅在到期时分配剩余收益，体现风险与收益的合理分配机制。
- 流动性安排合理：通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台进行流动性管理，为投资者提供便利。
关键信息
专项计划产品结构
| 产品名称 | 期限（年） | 预期收益率 | 发行规模（亿元） | 面值（元） | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 优先级资产支持证券A1 | 0.25 | 5.50% | 1.15 | 100 | 固定利率、按季付息、到期一次还本 |
| 优先级资产支持证券A2 | 0.50 | 5.50% | 0.85 | 100 | 固定利率、按季付息、到期一次还本 |
| 优先级资产支持证券A3 | 0.75 | 5.50% | 0.25 | 100 | 固定利率、按季付息、到期一次还本 |
| 次级资产支持证券 | - | - | 0.35 | 100 | 无票面利率，无期间分配，到期偿还本金并分配剩余收益 |
信用评级与推广信息
- 信用评级：中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券AA+级评级，表明其信用等级较高。
- 推广对象：面向合格机构投资者，优先级证券最低认购金额为100万元。
- 托管与登记：
- 托管银行：中信银行股份有限公司苏州分行
- 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
流动性安排
- 通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台实现资产支持证券的流动性管理，便于投资者买卖。
备查文件
以下为可供查阅的备查文件：
- 《金茂一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书》
- 《金茂一期资产支持专项计划-计划说明书》
- 《金茂一期资产支持专项计划-法律意见书》
- 《金茂一期资产支持专项计划-评级报告》
- 主要交易合同文本：
- 《金茂一期资产支持专项计划-标准条款》
- 《金茂一期资产支持专项计划-服务协议》
- 《金茂一期资产支持专项计划-认购协议-适用于机构投资者》
- 《金茂一期资产支持专项计划-托管协议》
- 《金茂一期资产支持专项计划-资产买卖协议》
- 其他中介报告：
- 江苏金茂融资租赁有限公司最近三年审计报告及融资情况说明
- 《金茂一期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 原始权益人决议：《原始权益人内设有权机关关于开展资产证券化融资相关事宜的决议》
- 资产合规性说明：《金茂一期资产支持专项计划资产支持证券基础资产未被列入负面清单的说明》
- 合规审查意见：《计划管理人合规负责人的合规审查意见》
查阅信息
- 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
- 地址：北京市东城区朝内大街188号
- 联系方式：
- 电话：（010）85156418
- 传真：（010）65185119
- 联系人：荆树光
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
