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畅通二期资产支持专项计划成立公告总结

核心内容

畅通二期资产支持专项计划于2015年12月23日正式成立，符合上海证券交易所挂牌转让要求，由中信建投证券股份有限公司作为计划管理人，向合格机构投资者推广。该计划已成功募集资金，达到预定规模，具备合法合规的运作基础。

主要观点

• 合规性：该专项计划已获得上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2015]2535号），表明其符合挂牌转让条件。
• 成立规模：实际募集金额为人民币329,000,000.00元，达到计划说明书规定的募集目标。
• 产品结构：计划包含优先级和次级资产支持证券，分别具有不同的期限、收益率、还本付息方式及分配机制。
• 信用评级：中诚信证券评估有限公司对优先级资产支持证券给予了AA级信用评级，表明其信用风险较低。
• 流动性安排：通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台实现资产支持证券的挂牌转让，便于投资者交易。
• 资金用途：募集资金将用于支持原始权益人相关业务发展，且原始权益人承诺资金用途的真实性与合法性。

关键信息

产品基本信息

信用评级与推广对象

• 信用评级：中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券AA级评级。
• 推广对象：合格机构投资者，优先级资产支持证券最低认购金额为100万元。

托管与监管安排

• 托管银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司
• 监管银行：招商银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

流动性机制

• 通过上海证券交易所的固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让，提升资产流动性。

备查文件

1. 专项计划相关文件：

   • 《畅通二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书》
   • 《畅通二期资产支持专项计划-计划说明书》
   • 《畅通二期资产支持专项计划-法律意见书》
   • 《畅通二期资产支持专项计划-评级报告》
   • 主要交易合同文本（包括标准条款、认购协议、资产买卖协议、监管协议、托管协议、差额补足承诺函、抵押合同等）

2. 其他中介报告：

   • 新世纪运通融资租赁有限公司最近三年审计报告及融资情况说明
   • 《会计处理及税务政策意见书》
   • 《执行商定程序的报告》
   • 《中信建投证券股份有限公司尽职调查报告》

3. 原始权益人相关文件：

   • 原始权益人内设机构关于开展资产证券化融资的决议
   • 基础资产未被列入负面清单的说明
   • 基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函
   • 募集资金用途的专项说明与承诺

备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系方式：
  • 电话：（010）85156418
  • 传真：（010）65185119
  • 联系人：荆树光

总结

畅通二期资产支持专项计划的成立标志着其在资产证券化领域的顺利推进。该计划在合规性、信用评级、流动性安排等方面均具备良好基础，符合监管要求并具备市场吸引力。通过详细的备查文件，投资者可全面了解计划的运作机制与法律保障，为后续投资决策提供依据。