2023上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书-GeoQ智图_55页_12mb

2023上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书总结

核心内容

2023年上半年，中国餐饮行业整体呈现复苏态势，其中新式茶饮、现制咖啡、小吃快餐等细分赛道表现尤为突出。GeoQ Data品牌数据与GeoQ Ana门店规划开发系统提供了详细的门店开闭店数据和分布分析，帮助品牌洞察市场趋势和布局机会。

主要观点

新式茶饮

• 整体趋势：新式茶饮赛道整体规模快速增长，开闭店比为2.95，12%的品牌门店净增数超过200家，呈现快速扩张状态。
• 头部品牌表现：
  • 蜜雪冰城：门店总数达27109家，上半年净增门店3200家，覆盖全国31个省份、327座城市，下沉市场扩张显著。
  • 茶百道、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨：均超过1500家门店，持续扩张。
  • 喜茶：在开放加盟后扩店明显提速，门店总数接近2500家。
  • COCO奶茶：仅上半年开店数低于闭店数，门店总数减少。
• 城市分布：四线城市扩店数占比最高（25%），其次是新一线城市（23%）。

现制咖啡

• 整体趋势：现制咖啡赛道保持高速增长，开闭店比为9.02，67%的品牌实现门店扩张。
• 头部品牌表现：
  • 库迪咖啡：上半年净增门店3426家，成为新店增长最快的咖啡品牌。
  • 瑞幸咖啡：门店总数突破1万家，成为首个万店咖啡品牌，上半年净增门店2500家。
  • 星巴克：门店数接近6500家，新增门店数接近400家。
• 城市分布：高线城市扩店数占比最高（64%），新一线城市扩店数最多（28%）。

小吃快餐

• 整体趋势：小吃快餐赛道整体规模稳步增长，开闭店比为2.89，60%的品牌实现门店扩张。
• 头部品牌表现：
  • 华莱士：上半年新增门店超2500家，主要布局在湖北、湖南、贵州等中低线城市。
  • 塔斯汀中国汉堡：门店总数达4239家，位列第五。
  • 袁记云饺：上半年新增门店近1000家，主要集中在南方省市。
• 城市分布：新一线城市扩店数占比最高（28%），其次是四线城市（22%）。

火锅干锅

• 整体趋势：火锅干锅赛道整体开闭店数基本持平，仅有7家品牌实现门店增长。
• 头部品牌表现：
  • 呷哺呷哺：上半年新增门店较多，且在台湾新增门店。
  • 凑凑火锅·茶憩：作为呷哺呷哺旗下品牌，表现良好。
  • 海底捞、彤德菜：门店总数收缩。
• 城市分布：北方省市新增门店较多，高线城市占比略高。

中餐

• 整体趋势：中餐赛道整体发展较为缓慢，开闭店比为1.92，6家品牌实现门店增长。
• 头部品牌表现：
  • 小菜园：门店总数达523家，暂列第一。
  • 绿茶餐厅：门店总数接近300家，积极布局全国。
  • 西贝莜面村、醉得意、太兴茶餐厅、翠华餐厅：门店总数减少。
• 城市分布：绿茶餐厅覆盖地域最广，进驻28个省份、91座城市。

面包甜点

• 整体趋势：面包甜点赛道发展两极分化，平均开店数为246家，平均闭店数为102家。
• 头部品牌表现：
  • DQ冰雪皇后：门店总数达1352家，保持快速扩张。
  • 西树泡芙：实现稳定扩张。
  • 满记甜品、鲜芋仙、味多美：门店总数持续缩水。
• 城市分布：DQ冰雪皇后在高线城市扩张较多，北京、上海、乌鲁木齐为新增门店前三城市。

关键信息

• 新式茶饮：蜜雪冰城、茶百道、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、喜茶等品牌表现突出，尤其在下沉市场扩张。
• 现制咖啡：瑞幸、库迪、星巴克等品牌保持高速扩张，库迪上半年净增门店数超过瑞幸，成为新店增长最快的品牌。
• 小吃快餐：华莱士、塔斯汀中国汉堡、袁记云饺等品牌扩张明显，尤其在中低线城市。
• 火锅干锅：呷哺呷哺表现较好，海底捞则相对保守。
• 中餐：绿茶餐厅、小菜园等品牌表现稳定，但整体发展速度较慢。
• 面包甜点：DQ冰雪皇后为唯一实现门店快速增长的品牌，其他品牌如满记甜品、鲜芋仙等则面临门店收缩。

细分赛道横向对比

• 现制咖啡：平均开店数最高，达408家，发展态势最佳。
• 新式茶饮：平均开店数次之，整体稳步增长。
• 小吃快餐：平均开店数较高，回暖明显。
• 火锅干锅、中餐、面包甜点：平均开店数较低，发展相对疲软，品牌间差异显著。

结语

2023年上半年，餐饮行业整体复苏，但各细分赛道和品牌发展差异显著。新式茶饮和现制咖啡表现强劲，小吃快餐回暖明显，而火锅干锅、中餐、面包甜点则发展较为缓慢。GeoQ将持续关注市场变化，为企业提供精准的位置数据支持，助力餐饮行业的发展与繁荣。