2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书-GeoQ智图_69页_18mb

2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书总结

一、行业整体趋势

2024年上半年，尽管连锁餐饮行业经历激烈竞争，整体门店数量仍保持增长。各细分赛道中，除火锅干锅外，其余均实现门店规模正增长。其中，连锁咖啡和小吃快餐表现最为抢眼，但新式茶饮和面包甜点的增长面临挑战。火锅干锅赛道已连续两年负增长，行业逐步饱和。

二、人力分析

1. 新式茶饮

• 规模与扩张：整体开店数量约1.7万家，净增长161家，但关闭店数达到1172家，净增长比降至1.53，竞争激化。
• 品牌格局：蜜雪冰城门店总数突破4.2万家，浸润下沉市场，古茗、沪上阿姨等品牌快速扩张，但门店净增数波动较大。
• 市场下沉：品牌主要布局二线城市及以下城市，苏州、杭州、南宁等地门店增长迅速。

2. 连锁咖啡

• 赛道分化：整体门店数增长至12.1万余家，净增长比达5.08，头部品牌（瑞幸、库迪）表现突出。
• 区域分布：一/二线城市仍占主导，深圳、广州、北京等地门店净增位居前列，瑞幸主要布局华东和华南地区。

3. 小吃快餐&火锅干锅

• 挑战增加：门店总变化量分别为20.7万和238家，净增长比为1.23和0.63，市场规模逐步收缩。
• 分化严重：塔斯汀、杨国福、海底捞等品牌表现出区域性增长，但多数品牌面临门店增长停滞或减少，四、五线城市成为主要布局区域。

4. 中餐&面包甜点

• 增长承压：中餐门店增长明显放缓，净增长比仅为1.23；青岛啤酒、老碗会等品牌增长略有回升。
• 下沉市场饱和：蜜雪冰城等品牌持续扩张，但仍面临门店瓶颈。传统甜品店如波比艾斯、DQ领导者地位稳固，但多数品牌增长乏力。

三、横向业态对比

1. 门店净增长：连锁咖啡和小吃快餐最高，分别为504家和411家，三四线城市是主要增长区域。
2. 门店规模变化：除火锅干锅有所回落，其余赛道均正增长，会员经济等新业态对门店需求有带动作用。
3. 头部垄断趋势：头部品牌如蜜雪冰城、海底捞、瑞幸、DQ占据市场主导地位，门店结构出现两极分化。

四、结语

• 头部垄断化：头部品牌持续扩张，尾部品牌增长乏力，资源集中化态势明显。
• 下沉市场下沉：多数品牌依赖二三线及以下市场，但增长空间有限。
• 火锅与中餐瓶颈：这些赛道面临结构性饱和，需拓客思维和品类创新。