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2023上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书总结

核心内容概述

2023年上半年，中国餐饮行业整体呈现复苏态势，特别是在新式茶饮、现制咖啡、小吃快餐等细分赛道表现尤为突出。GeoQ Data品牌数据与GeoQ Ana门店规划开发系统提供了详尽的市场分析，涵盖全国600+连锁品牌及3.4万+商业项目数据，为餐饮企业提供了精准的市场洞察与决策支持。

主要观点与关键信息

新式茶饮

• 整体趋势：2023年上半年，92家新式茶饮品牌整体扩店数量约17041家，关店数约5780家，开闭店比约2.95。整体规模仍呈快速增长趋势。
• 头部品牌表现：
  • 蜜雪冰城：门店总数达到27109家，上半年净增门店超3200家，成为新茶饮“扩店王”，尤其在中低线城市扩张显著。
  • 喜茶、茶百道、古茗、沪上阿姨：均实现超过1500家门店的扩张，其中喜茶在开放加盟后扩店明显提速。
  • COCO奶茶：是唯一一家门店总数减少的品牌，仅12%的品牌实现门店净增数超过200。
• 城市分布：
  • 四线城市扩店数占比最高，达25%；其次是新一线城市，达23%。
  • 蜜雪冰城在华东、华中区域扩张迅速，新疆、西藏、东北地区也有显著增长。

现制咖啡

• 整体趋势：18家连锁咖啡品牌整体扩店数量约7343家，关店数约814家，开闭店比约9.02，较去年上半年提升显著。
• 头部品牌表现：
  • 瑞幸咖啡：门店总数突破1万家，成为首个万店咖啡品牌，上半年净增门店近2500家。
  • 库迪咖啡：扩店数最高，达3426家，覆盖31个省份、294座城市。
  • 星巴克：门店总数接近6500家，保持稳步扩张。
• 城市分布：
  • 新一线城市扩店数占比最高，达26%；其次是四线城市，达22%。
  • 库迪和瑞幸均在华东、华南沿海省市加密门店，库迪在华中、西南及东北地区扩张显著。

小吃快餐

• 整体趋势：64家连锁小吃快餐品牌整体扩店数量约10995家，关店数约3798家，开闭店比约2.89，赛道整体保持增长。
• 头部品牌表现：
  • 华莱士：上半年净增门店超2500家，覆盖31个省份、210座城市，扩张重点在湖北、湖南、贵州。
  • 塔斯汀中国汉堡：门店总数达4239家，位列第五。
  • 袁记云饺：上半年开店数接近1000家，主要集中在南方省市，如广东、浙江、上海、江苏。
• 城市分布：
  • 新一线城市和三、四线城市是小吃快餐品牌扩张的主要区域，其中华莱士在中低线城市扩张占比高达73%。
  • 袁记云饺在一线城市扩张占比达33%，整体呈现从高线城市向周边渗透的扩张策略。

火锅干锅

• 整体趋势：16家火锅干锅品牌整体开闭店数基本持平，仅有7家品牌实现门店增长。
• 头部品牌表现：
  • 呷哺呷哺：在北方省市新增门店较多，包括北京、上海，且跨海在台湾新增门店。
  • 凑凑火锅·茶憩：作为呷哺呷哺旗下品牌，也保持增长。
  • 探鱼、刘一手火锅、巴奴毛肚火锅：呈现稳定增长态势。
  • 海底捞、彤德菜：门店总数收缩。
• 城市分布：
  • �呷哺呷哺在新一线城市和一线城市扩张较多，其中重庆、北京、上海为新增门店前三。

中餐

• 整体趋势：11家典型中餐品牌整体扩店数量约165家，闭店数约86家，开闭店比为1.92。
• 头部品牌表现：
  • 老碗会：上半年开店数最多，达45家，无门店关闭。
  • 小菜园、绿茶餐厅：保持门店稳定增长。
  • 醉得意、西贝莜面村、太兴茶餐厅、翠华餐厅：门店总数减少。
• 城市分布：
  • 绿茶餐厅在浙江省杭州市开店最多，目前进驻28个省份、91座城市，覆盖范围广。
  • 茶餐厅品牌发展相对缓慢，部分品牌门店数持续缩水。

面包甜点

• 整体趋势：10家连锁面包甜点品牌整体扩店数量约246家，闭店数约102家，开闭店比为2.41。
• 头部品牌表现：
  • DQ冰雪皇后：门店总数达1352家，保持快速扩增状态。
  • 西树泡芙：实现稳定扩张。
  • 满记甜品、鲜芋仙、味多美：门店总数持续缩水。
• 城市分布：
  • DQ冰雪皇后在高线城市扩张显著，北京、上海、乌鲁木齐为新增门店前三。
  • 门店扩张覆盖27个省份、61座城市。

餐饮细分赛道横向对比

• 现制咖啡：平均开店数最高，达408家，发展态势最好。
• 新式茶饮、小吃快餐：整体门店规模稳步扩张，但发展速度差异较大。
• 火锅干锅、中餐、面包甜点：平均开店数较低，发展相对疲软，两极分化明显。

结语

2023年上半年，餐饮行业整体实现复苏，但各细分赛道发展差异显著。现制咖啡和新式茶饮赛道增长迅速，小吃快餐回暖明显，而火锅干锅、中餐、面包甜点赛道发展相对缓慢。GeoQ将持续关注市场变化，为餐饮企业提供高价值的信息支持。