GeoQ智图：2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书-67页_19mb

2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势总结

核心内容概述

2024年上半年，GeoQ Data对多个餐饮细分赛道进行了门店扩张与闭店情况分析，包括新茶饮、连锁咖啡、小吃快餐、火锅干锅、中餐和面包甜点。整体来看，多数品牌在高线城市扩张力度较大，但部分品牌如蜜雪冰城、瑞幸咖啡等开始向中低线城市渗透。同时，不同赛道的扩张速度与策略存在差异。

新茶饮品牌门店趋势

主要观点

• 开店分布：新茶饮品牌在高线城市与中低线城市的开店数占比基本持平，其中新一线城市和二到四线城市占比接近。
• 净增门店数：
  • 蜜雪冰城：净增4684家，覆盖31省、332城，继续领先。
  • 霸王茶姬：净增1463家，门店数即将突破5000家。
  • 喜茶、沪上阿姨：分别净增932家和875家，保持快速增长。
  • 其他品牌：益禾堂、古茗、茶百道等品牌门店数稳步增长。
• 城市分布：
  • 蜜雪冰城：新增门店主要集中在高线城市，但中低线城市占比提升。
  • 霸王茶姬：高线城市占比约60%，中低线城市占比约40%，开店速度加快。

连锁咖啡品牌门店趋势

主要观点

• 整体扩张：20家典型连锁咖啡品牌上半年整体扩店6592家，关店1895家，开闭店比为3.48。
• 开店分布：
  • 高线城市扩店数占比约63%，其中新一线城市占比最高（约24%）。
  • 一线城市开店数较少，占比约10%。
• 净增门店数：
  • 瑞幸咖啡：净增3607家，门店总数接近2万家。
  • 肯德基K咖啡、星巴克：分别净增约288家和290家，保持稳步扩张。
  • 库迪咖啡：净增240家，开店速度有所放缓。
• 城市分布：
  • 瑞幸咖啡在长三角和珠三角扩张显著，同时向新疆、西藏等地区渗透。
  • 星巴克在高线城市扩张为主，杭州、上海、北京为新增门店前三名。

小吃快餐品牌门店趋势

主要观点

• 整体扩张：96家典型小吃快餐品牌上半年整体扩店11658家，关店9554家，开闭店比为1.22。
• 开店分布：
  • 高线城市占比约59%，其中三线城市占比最高（约23%）。
  • 一线城市未进入净增TOP10。
• 净增门店数：
  • 塔斯汀中国汉堡：净增682家，门店总数突破7200家。
  • 米村拌饭：净增228家，覆盖16省、78城，发展重心转向华东。
• 城市分布：
  • 塔斯汀在河南、山东、广东新增门店较多，覆盖范围广泛。
  • 米村拌饭在北京、上海、杭州等城市开店较多。

火锅干锅品牌门店趋势

主要观点

• 整体扩张：18家火锅干锅品牌上半年整体扩店389家，关店431家，开闭店比为0.90。
• 开店分布：
  • 高线城市占比约83%，其中一线城市占比最高（38%）。
  • 五线城市占比最低（1%）。
• 净增门店数：
  • 半天妖烤鱼：净增170家，覆盖14省、60城。
  • 探鱼、巴奴毛肚火锅、刘一手火锅：净增数分别为53家、17家、14家。
• 城市分布：
  • 半天妖烤鱼在山东、河北等省份扩张较多，覆盖区域广泛。

中餐品牌门店趋势

主要观点

• 整体扩张：13家中餐品牌上半年整体扩店280家，关店139家，开闭店比为2.01。
• 开店分布：
  • 高线城市占比约83%，其中一线城市占比最高（38%）。
  • 五线城市占比最低（1%）。
• 净增门店数：
  • 老碗会：净增85家，仅在广东省扩张。
  • 绿茶餐厅、西贝莜面村、醉得意、外婆家：门店规模稳步上升，但增量不大。
• 城市分布：
  • 老碗会在广州核心区开店较多，深圳核心区较少。

面包甜点品牌门店趋势

主要观点

• 整体扩张：27家典型面包甜点品牌上半年整体扩店815家，关店458家，开闭店比为1.78。
• 开店分布：
  • 高线城市占比约74%，其中二线城市占比最高（27%）。
  • 五线城市占比最低（5%）。
• 净增门店数：
  • 波比艾斯冰淇淋：净增215家，覆盖26省、98城。
  • DQ冰雪皇后、好利来、稻香村：门店数分别超过1500家、823家、724家。
• 城市分布：
  • 波比艾斯在广东、福建等地扩张较多，覆盖范围广泛。
  • 二线城市如佛山、泉州、厦门为新增门店前三。

餐饮细分赛道横向对比

主要观点

• 平均开店数：
  • 现制咖啡赛道平均开店数最高，达330家。
  • 新式茶饮和小吃快餐赛道平均开店数分别为170家和121家。
• 平均闭店数：
  • 所有赛道平均闭店数偏高，但除了火锅干锅赛道外，其他赛道均实现门店规模增长。
• 扩张趋势：
  • 新茶饮和咖啡赛道扩张速度较快，小吃快餐次之。
  • 火锅干锅赛道整体收缩，中餐和面包甜点赛道扩张相对平稳。

总结

• 高线城市仍是主流：多数品牌仍以高线城市为主战场，但部分品牌如蜜雪冰城、瑞幸咖啡等正加速向中低线城市渗透。
• 扩张与收缩并存：不同品牌在不同赛道中表现差异明显，部分品牌快速扩张，部分品牌则面临收缩压力。
• 区域渗透加强：下沉市场成为品牌扩张的新方向，尤其在小吃快餐和新茶饮领域。
• 竞争加剧：随着开店数增加，闭店数也上升，行业竞争持续激烈。