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2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势总结

核心内容概览

2024年上半年，GeoQ Data对多个餐饮细分赛道的门店开闭店情况进行了分析，涵盖新茶饮、连锁咖啡、小吃快餐、火锅干锅、中餐、面包甜点等。整体来看，不同赛道的扩张策略、城市布局及门店净增数存在显著差异。

新茶饮品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店占比基本持平，其中新一线城市和二到四线城市占比接近19%-21%。
• 净增门店TOP10城市：均为高线城市，上海、北京、长沙、东莞、青岛等城市表现突出。
• 品牌表现：
  • 蜜雪冰城：净增门店数达4684家，门店总数突破3万，覆盖31省、332城，继续领先。
  • 霸王茶姬：净增门店数1463家，门店总数即将突破5000家，扩张速度较快。
  • 喜茶、沪上阿姨：分别净增932家和875家，保持增长态势。
  • 其他品牌：如茶颜悦色、茶话弄、茉莉奶白等国风茶饮品牌发展势头良好。

关键信息

• 城市布局：蜜雪冰城在高线城市加密门店，同时向县域、乡镇下沉市场渗透，中低线城市新开门店占比达24%。
• 区域分布：蜜雪冰城在广东省、江苏省、河南省等地新增门店较多。

连锁咖啡品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：高线城市开店占比约63%，其中新一线城市占比最高（24%），其次是二线城市和一线城市。
• 净增门店TOP10城市：均为一线和新一线城市，上海、深圳、杭州、成都等城市表现突出。
• 品牌表现：
  • 瑞幸咖啡：净增门店数达3607家，门店总数逼近2万家，扩张速度领先。
  • 星巴克：净增门店数约290家，门店总数超7200家，保持稳步扩张。
  • 肯德基K咖啡：净增门店数位列第二。
  • 库迪咖啡：净增门店数200+，但开店速度有所放缓。

关键信息

• 区域分布：瑞幸在“长三角”和“珠三角”扩张较多，同时开始布局新疆和西藏。
• 扩张趋势：整体开店速度放缓，关店数上升，开闭店比降至3.48。

小吃快餐品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：高线城市占比约59%，中低线城市占比约41%。
• 净增门店TOP10城市：均为高线城市，天津、郑州、北京等城市表现突出。
• 品牌表现：
  • 塔斯汀中国汉堡：净增门店数682家，门店总数突破7200家，扩张速度较快。
  • 米村拌饭：净增门店数228家，覆盖16个省份、78座城市，发展重心有所转移。
  • 其他品牌：如华莱士、肯德基、绝味鸭脖等门店数均超过1万。

关键信息

• 区域分布：塔斯汀在河南、山东、广东等地新增门店较多，向周边城市渗透。
• 扩张趋势：整体门店规模增长，但部分品牌呈现收缩或停滞状态。

火锅干锅品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：三线城市占比最高（23%），一线、新一线及二线城市占比接近10%-21%。
• 净增门店TOP10城市：二线城市和三线城市为主，潍坊、青岛、廊坊等城市表现突出。
• 品牌表现：
  • 半天妖烤鱼：净增门店数170家，门店总数超过1300家，覆盖14个省份、60座城市。
  • 海底捞：门店总数1315家，仍保持领先地位。
  • 其他品牌：如巴奴毛肚火锅、刘一手火锅等净增门店数相对较高，但整体扩张力度有限。

关键信息

• 区域分布：半天妖烤鱼在山东、河北等地扩张较快，同时布局西北和东北。
• 扩张趋势：整体门店规模呈收缩趋势，开闭店比为0.90。

中餐品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：高线城市占比高达83%，其中一线城市占比38%，五线城市仅占1%。
• 净增门店TOP10城市：均为高线城市，老碗会、绿茶餐厅等品牌表现突出。
• 品牌表现：
  • 老碗会：净增门店数85家，门店总数约500家。
  • 绿茶餐厅、西贝莜面村：门店规模稳步增长，但增量有限。

关键信息

• 区域分布：老碗会主要集中在广东省，尤其深圳和广州。
• 扩张趋势：中餐品牌整体扩张速度较慢，部分品牌呈现收缩或停滞。

面包甜点品牌门店发展趋势

主要观点

• 开店分布：高线城市占比约74%，其中二线城市占比最高（27%）。
• 净增门店TOP10城市：以二线城市为主，佛山、泉州、厦门等地表现突出。
• 品牌表现：
  • 波比艾斯冰淇淋：净增门店数215家，门店总数突破600家，覆盖26省、98城。
  • DQ冰雪皇后：门店总数超过1500家，位列第一。
  • 好利来、稻香村：门店数分别为823家和724家，位列第二、第三。

关键信息

• 区域分布：波比艾斯在东南沿海及华中、华北、西南、西北、东北均有布局。
• 扩张趋势：面包甜点赛道整体扩张速度放缓，但仍有部分品牌实现快速扩张。

餐饮细分赛道横向对比

主要观点

• 平均开店数：现制咖啡赛道平均开店数最高（330家），其次是新式茶饮（170家）和小吃快餐（121家）。
• 平均闭店数：三大赛道平均闭店数偏高，整体扩张压力较大。
• 赛道表现：
  • 新茶饮：整体扩张速度较快，蜜雪冰城、霸王茶姬等品牌表现突出。
  • 连锁咖啡：扩张速度有所放缓，瑞幸、星巴克等品牌保持稳定增长。
  • 小吃快餐：扩张速度较快，但部分品牌出现收缩。
  • 火锅干锅：整体门店规模呈收缩趋势。
  • 中餐：扩张速度较慢，主要集中在高线城市。
  • 面包甜点：扩张速度不一，部分品牌实现快速增长。

关键信息

• 区域分布：各细分赛道在高线城市的布局相对集中，但部分品牌开始向中低线城市渗透。
• 竞争态势：小吃快餐、新茶饮和咖啡赛道竞争激烈，部分品牌面临增长瓶颈。

总结

2024年上半年，餐饮行业整体呈现扩张与收缩并存的态势，各细分赛道发展不均。新茶饮和连锁咖啡仍是扩张主力，但扩张速度有所放缓；小吃快餐赛道增长较快，但部分品牌出现收缩；火锅干锅和中餐品牌则以高线城市为主，扩张速度较慢；面包甜点赛道呈现分化趋势，部分品牌快速扩张，部分则发展缓慢。整体来看，高线城市仍是主要扩张区域，但部分品牌开始向中低线城市及县域市场渗透，以寻求新的增长点。