2023-07-20-GeoQ智图-2023上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书_55页_12mb

2023上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书总结

核心内容

2023年上半年，中国连锁餐饮行业整体呈现复苏态势，不同细分赛道的发展差异明显。GeoQ Data品牌数据涵盖全国600+连锁品牌，提供精准的位置数据支持，助力企业在市场洞察、规划布局、经营决策等方面进行有效分析。

主要观点

• 整体趋势：餐饮行业在2023年春节后快速复苏，1-5月全国餐饮收入同比上升22.6%。各细分赛道中，新式茶饮、现制咖啡、小吃快餐增长显著，而火锅干锅、中餐、面包甜点发展相对疲软。
• 品牌表现：部分品牌表现突出，如瑞幸、蜜雪冰城、库迪咖啡、华莱士、塔斯汀中国汉堡等，均实现了门店数量的快速增长。
• 扩张策略：新式茶饮和现制咖啡品牌更注重下沉市场，而在高线城市仍保持稳步扩张。小吃快餐品牌则在中低线城市扩张明显。
• 竞争格局：赛道竞争激烈，部分品牌处于收缩或停滞状态，扩张速度差异大。头部品牌通过开放加盟、区域渗透等方式快速扩张。
• 区域分布：多数品牌在华东、华南、华中等区域扩张力度较大，同时在中低线城市布局增加，下沉市场成为增长主力。

关键信息

1. 新式茶饮

• 整体开闭店情况：2023年1-6月，92家连锁新茶饮品牌净增门店约17041家，关店数约5780家，开闭店比约2.95。
• 扩张情况：12%的品牌门店净增数大于200，48%处于收缩或停滞状态。蜜雪冰城门店总数达27109家，成为新茶饮“扩店王”。
• 城市分布：四线城市扩店占比最高（25%），新一线城市次之（23%）。蜜雪冰城在华东、华中地区扩张显著。
• 头部品牌：蜜雪冰城、茶百道、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、喜茶等品牌门店数均超过7000家，有望突破“万店”。

2. 现制咖啡

• 整体开闭店情况：18家连锁咖啡品牌净增门店约7343家，关店数约814家，开闭店比约9.02。
• 扩张情况：67%的品牌实现扩张，5家品牌净增门店超过200。库迪咖啡成为上半年扩店最多的品牌，达3426家。
• 城市分布：新一线城市扩店占比最高（26%），其次是四线城市（22%）。瑞幸咖啡在高线城市扩张力度大。
• 头部品牌：瑞幸咖啡门店总数突破1万家，库迪咖啡达3247家，星巴克接近6500家。

3. 小吃快餐

• 整体开闭店情况：64家连锁小吃快餐品牌净增门店约10995家，关店数约3798家，开闭店比约2.89。
• 扩张情况：60%的品牌实现扩张，13%为快速扩张，47%为缓慢扩张，40%处于收缩或停滞状态。
• 头部品牌：华莱士、绝味鸭脖、KFC为万店品牌。塔斯汀中国汉堡达4239家，袁记云饺达2464家。
• 城市分布：华莱士在中低线城市扩张显著，袁记云饺则在高线城市扩张较多。

4. 火锅干锅

• 整体开闭店情况：16家连锁火锅干锅品牌净增门店约165家，关店数约86家，开闭店比为1.92。
• 扩张情况：仅7家品牌实现门店增长，其余处于收缩或停滞状态。呷哺呷哺、凑凑火锅·茶憩保持增长。
• 头部品牌：海底捞、呷哺呷哺、半天妖烤鱼、小菜园等品牌门店数相对较多。
• 城市分布：呷哺呷哺在北方及台湾地区扩张较多，海底捞则相对保守。

5. 中餐

• 整体开闭店情况：11家连锁中餐品牌净增门店约165家，关店数约86家，开闭店比为1.92。
• 扩张情况：6家品牌实现门店增长，其中老碗会、小菜园、绿茶餐厅增长明显。
• 头部品牌：小菜园门店数达523家，绿茶餐厅达292家。
• 城市分布：绿茶餐厅覆盖28个省份、91座城市，布局广泛。

6. 面包甜点

• 整体开闭店情况：10家连锁面包甜点品牌净增门店约246家，关店数约102家，开闭店比为2.41。
• 扩张情况：仅4家品牌实现门店增长，DQ冰雪皇后门店数达1352家，保持快速增长。
• 头部品牌：DQ冰雪皇后门店数破千，稻香村和鲜芋仙门店数超过500家，但发展呈“缩水”状态。
• 城市分布：DQ冰雪皇后在高线城市扩张较多，江苏、上海、新疆为新增门店重点区域。

细分赛道横向对比

• 现制咖啡：平均开店数最高（408家），发展态势最好。
• 新式茶饮：门店规模稳步扩张，蜜雪冰城表现突出。
• 小吃快餐：门店数量增长显著，发展韧性较强。
• 火锅干锅：整体增长较慢，部分品牌收缩。
• 中餐：发展疲软，但部分品牌如老碗会、小菜园仍保持增长。
• 面包甜点：发展两极分化，DQ冰雪皇后表现优异，其他品牌则呈缩水趋势。

结语

2023年上半年，餐饮行业整体复苏，但各细分赛道和品牌发展差异明显。新式茶饮和现制咖啡赛道增长最快，小吃快餐亦有明显回暖，而火锅干锅、中餐、面包甜点赛道则相对疲软。未来，随着下沉市场持续拓展和品牌策略的优化，餐饮行业仍有望保持增长，但需关注市场变化和品牌竞争力。

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