2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告-Trustdata-2020.3-29页_1mb

报告摘要

2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告总结

核心内容

本报告由Trustdata发布，聚焦于2019-2020年中国在线酒店预订行业的发展状况、用户行为、竞争格局及疫情对行业的冲击与复苏趋势。报告数据基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安卓用户样本集，结合多维度模型计算得出。

主要观点

行业增长迅速：2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代。国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次，成为旅游消费市场增长的主要驱动力。
用户规模扩大：2019年在线酒店预订用户规模稳中有增，季度MAU平均增速超过25%。三线及以下城市用户占比增至六成，显示下沉市场潜力巨大。
用户年轻化趋势：00后用户占比已达一成，美团酒店更受年轻用户青睐，飞猪用户偏好智能硬件。
用户行为差异：不同平台用户在消费频次、金额及偏好上有明显差异。携程、同程艺龙用户偏向商务场景，消费单价较高；美团酒店用户偏好教育学习、休闲娱乐及游戏，预订频率更高。
平台竞争格局：美团酒店在订单及间夜量上持续领跑，2019年全年间夜量占比近五成，订单占比过半。携程系平台在用户粘性方面表现突出，但美团逐渐拉大与携程系的差距。
疫情冲击：2020年初新冠疫情对在线酒店预订行业造成重大冲击，旅游及酒店行业供需两端受抑，部分平台如百程旅游网宣布破产，携程高管降薪自救。
政策支持与行业复苏：政府出台多项政策支持旅游及酒店行业，如暂退旅游服务质量保证金、延长结转年限、防止盲目抽贷等。平台积极应对，推出“安心”服务，推动行业复苏。
复苏趋势：3月中旬后旅游及票务关注热度略有回暖，预计4月行业有望逐步恢复。本地及周边游将率先复苏，成为酒店旅游业的重要市场来源。

关键信息

用户研究

用户分布：2019年在线酒店预订用户城市等级分布显示，三线及以下城市用户占比达60%。
年龄结构：00后用户占比已达10%，显示用户年轻化趋势。
行为特征：
- 学生：年均预订≥6次，日均住宿消费≤300元，偏好经济型酒店，使用美团。
- 年轻白领/小镇青年：年均预订≥6次，日均住宿消费300-500元，偏好住宿类型多元，使用美团。
- 中年商务人士：年均预订≥4次，日均住宿消费≥500元，偏好中高端酒店，使用携程及同程艺龙。

竞争格局

订单及间夜量：2019年下半年美团酒店订单及间夜量占比继续扩大，接近五成。全年美团酒店订单占比过半，间夜量近4亿。
用户粘性：携程、同程艺龙及美团酒店用户粘性排名前三，用户粘性=月均DAU/MAU。
日均启动次数：去哪儿、同程艺龙及美团酒店用户日均启动次数排名前三。

疫情影响及应对措施

用户行为变化：疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主，团队旅游、自助出游及商务出行受影响最大。
平台应对：
- 携程启动“旅游复兴V计划”，投入10亿元复苏基金。
- 美团推出“春风行动”，提供十亿补贴助力复工复产。
- 同程艺龙推出“方舟联盟”，利用VR技术开启“云旅行”推广服务。
防疫措施：平台与酒店集团推出“安心”系列措施，如每日消毒、清洁及测温等，以提升用户预订信心。美团数据显示，93%的用户认为“安心住”防疫图片对预订决策有帮助，上传防疫照片的酒店间夜量增长99%。