2017年-数据局_TalkingData：2017年消费金融行业发展报告_54页_4mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

2017年消费金融行业在中国经济持续增长和消费升级的背景下迅速发展，政策支持与市场参与者的多样化推动了行业的繁荣。消费金融不仅成为金融机构贷款的重要组成部分，也在移动互联网平台中快速渗透，成为重要的金融服务形式。随着金融科技的发展，消费金融行业在风控、审批等方面实现了技术革新，提升了服务效率。

主要观点

• 消费对经济增长贡献提升：2012-2016年，我国社会消费品零售总额与GDP比值逐年上升，消费信贷余额和占比不断提高，显示出消费对经济发展的支撑作用日益增强。
• 消费信贷地位提升：消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高，2016年消费信贷与GDP的比值突破30%，说明其对经济发展的支持作用显著增强。
• 政策与市场推动行业增长：自2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》以来，持牌消费金融公司数量增加，互联网金融产品如京东白条、蚂蚁花呗等也相继推出，推动了行业快速发展。
• 产业链关键环节：消费金融公司作为连接资金供需的桥梁，处于产业链核心；而征信机构、金融科技公司和催收机构则在风控环节发挥重要作用。
• 移动消费金融用户增长：截至2017年3月，移动消费金融用户规模达到2.23亿，同比增长近一倍，显示出移动端在消费金融中的重要地位。

关键信息

消费金融细分行业应用分析

• 银行信用卡：工银融E联和招商银行掌上生活覆盖和活跃率最高，两者与买单吧关联度高。
• 现金贷：宜人贷借款和用钱宝覆盖率与活跃率领先，存在用户多头借贷现象，部分用户安装3款以上现金贷应用。
• 网购分期：招联金融和小花钱包覆盖和活跃率领先，来分期与招联金融关联度最高。
• 大学生分期：分期乐和爱又米覆盖和活跃率较高，两者之间存在大量重合用户。
• 其他分期：教育分期（蜡笔分期）、汽车分期（易鑫车贷）等应用仍处于发展初期，用户覆盖有限。

消费金融特定用户人群洞察

• 银行信用卡用户：

  • 80后和90后性别分布较均衡，90后女性用户比例更高。
  • 90后用户更偏好视频、餐饮和网络购物等应用，80后偏好母婴、办公、图片摄影和出行等。
  • 80后偏好服饰鞋帽、家用电器等线下消费品类，90后偏好生活服务和数码产品。

• 现金贷用户：

  • 80后用户主要来自三线及以下城市，偏好健康美容和汽车服务等应用。
  • 90后用户主要来自一线和二线城市，偏好游戏、餐饮、网络购物和地图导航等应用。
  • 80后现金贷用户偏爱生活服务和珠宝手表，90后偏爱服饰鞋帽和化妆品。

• 医美分期用户：

  • 女性用户占比超过90%，90后用户占比近60%，显示出医美分期的年轻化趋势。
  • 80后用户更倾向于假体隆胸，90后用户更倾向于瘦脸针。
  • 上海、内蒙古和北京是医美分期用户人均消费最高的地区。
  • 文娱从业者在医美分期行业中消费金额最高。

消费金融行业发展趋势

• 行业风险上升：消费金融公司不良率持续上升，监管压力增大，催收手段不规范导致风险事件频发。
• 数据技术全面渗透：数据技术在贷前、贷中、贷后各环节中广泛应用，提高信用评估和风险控制能力。
• 垂直场景合作必要性：专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必能有效拓展客群，与C端企业合作可能是更有效的客户获取方式。
• 场景与科技结合：掌握消费场景和金融科技的企业在行业中更具竞争力，如京东白条和蚂蚁花呗与电商场景深度融合，推动用户下沉。

数据来源与周期

• 数据来源：TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking，以及应用市场、渠道、运营商等合作伙伴的数据交换。
• 数据周期：2016年1月-2017年5月。

附录

• TalkingData：成立于2011年，提供智能数据解决方案，覆盖超过6.5亿/月活跃独立智能设备。
• 米么金服：专注于年轻女性的消费金融企业，旗下产品么么钱包覆盖18-32岁女性用户，交易额突破50亿元，月均交易额增速保持20%。

结论

2017年消费金融行业在政策支持和市场驱动下快速发展，移动互联网成为主要增长引擎。然而，行业风险增加，强调了风控与监管的重要性。同时，数据技术的广泛应用提升了行业效率，而垂直场景的拓展需要与C端企业合作，以实现更有效的用户获取和市场渗透。