TalkingData-2017年消费金融行业发展报告_1497518429774_54页_3mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

2017年消费金融行业在政策支持与多方参与下快速发展，消费对经济增长的贡献不断提升，消费信贷在金融机构贷款中的地位显著提高。随着消费升级，短期普惠消费贷款比重持续增长，成为推动行业发展的关键因素。移动消费金融用户规模达到2.23亿，渗透率显著提升，移动端成为消费金融的重要战场。

主要观点

• 消费金融与经济增长：消费对经济的推动作用增强，消费信贷在金融机构贷款中的比重逐年上升，2016年消费信贷与GDP比值突破30%。
• 行业参与者：消费金融行业参与者包括商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融公司和P2P平台等。持牌消费金融公司已达22家，互金巨头如京东金融、蚂蚁金服等也积极布局消费金融领域。
• 消费金融模式：传统消费金融以线下服务为主，主要面向有征信记录的客户；互联网消费金融则以线上服务为主，通过大数据技术进行风控和审批，主要面向长尾客户。
• 用户行为与偏好：不同年龄段用户对消费金融产品的偏好不同，90后更倾向于视频、游戏和生活服务类应用，80后更偏好母婴、办公和出行类应用。女性在医美分期中占据主导地位，90后女性用户在医美分期中的消费意愿更强。
• 行业风险：消费金融行业存在较高的不良率，尤其是消费金融公司。部分机构采用不规范的催收手段，引发社会关注，如“裸贷门”事件和暴力催收问题。

关键信息

移动消费金融用户情况

• 截至2017年3月，移动消费金融用户规模达2.23亿，同比增长近一倍。
• 移动消费金融渗透率由2016Q1的8.8%增长至2017年的15.9%。
• 移动消费金融应用可分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中互联网消费金融又可分为无场景和场景化应用。

消费金融细分行业应用分析

• 银行信用卡：工银融E联和招商银行掌上生活覆盖率和活跃率最高。
• 现金贷：宜人贷借款和用钱宝覆盖和活跃率最高，用户中存在多头借贷现象。
• 网购分期：招联金融和小花钱包是主要应用，与来分期关联度高。
• 大学生分期：分期乐和爱又米覆盖和活跃率最高，与趣店等平台用户重合度较高。
• 其他分期：教育分期、汽车分期和租房分期等仍处于发展初期，覆盖率较低，且部分应用用户数减少。

用户人群洞察

• 银行信用卡用户：80后和90后用户性别分布较为均衡，但90后女性用户占比更高。80后偏好母婴、办公类应用，90后偏好视频、餐饮类应用。
• 现金贷用户：80后主要来自三线及以下城市，90后则更多来自一线和二线城市。80后偏好健康美容类应用，90后偏好游戏和餐饮类应用。
• 医美分期用户：女性用户占90%以上，90后用户占比近60%。文娱从业者人均消费最高，医美项目中鼻综合整形、切开双眼皮和开内外眼角是最受欢迎的项目。

行业发展趋势

• 风险控制与监管：消费金融不良率持续上升，行业风险增加，需加强风控和监管。
• 数据驱动：数据技术在消费金融的贷前、贷中、贷后全流程中发挥重要作用，包括营销、反欺诈、身份验证、信用评估、风险定价和催收管理。
• 垂直场景合作：专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必能有效拓展客群，与C端企业合作可能是更有效的客户获取方式。
• 场景与科技融合：掌握消费场景和金融科技的企业将在竞争中胜出，如京东白条、蚂蚁花呗等。

附录

• 数据来源：TalkingData数据中心数据来自AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking，以及应用市场、渠道、运营商等。
• TalkingData简介：成立于2011年，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，覆盖超过6.5亿月活跃独立智能设备。
• 米么金服简介：专注于年轻女性消费金融，提供医美分期等服务，业务覆盖全国180+城市，交易额突破50亿元。

图表与数据

• 2012-2016年社会消费品零售总额：逐年增长，与GDP比值上升。
• 2012-2016年金融机构消费信贷情况：消费信贷余额和占比持续上升。
• 2012-2016年消费信贷与贷款总额和GDP比值：比值逐年上升，2016年突破30%。
• 2017年4月银行信用卡同类关联应用TOP5：买单吧、招商银行掌上生活等关联度高。
• 2017年5月现金贷应用覆盖率TOP10：宜人贷借款和用钱宝覆盖和活跃率最高。
• 2017年4月现金贷同类关联应用TOP5：平安普惠、2345贷款王等关联度高。
• 2017年5月网购分期应用覆盖率TOP10：招联金融和小花钱包覆盖和活跃率最高。
• 2017年4月网购分期同类关联应用TOP5：来分期与招联金融关联度最高。
• 2017年5月大学生分期应用覆盖率TOP10：分期乐和爱又米覆盖和活跃率最高。
• 2017年4月大学生分期同类关联应用TOP5：分期乐与爱又米、趣店关联度高。
• 2017年5月其他分期应用覆盖率：教育分期、租房分期等覆盖率低，用户增长有限。
• 2012-2016年消费金融公司与商业银行不良率对比：消费金融公司不良率上升较快。
• 消费金融产业链：消费金融公司处于核心环节，需拓展消费场景和加强风控。

总结

2017年消费金融行业在政策支持和技术创新的推动下快速发展，但也面临较高的风险。移动消费金融用户规模迅速扩大，用户渗透率显著提升。不同用户群体对消费金融产品偏好各异，女性用户在医美分期中占据主导地位。行业未来将更加注重数据驱动的风控和场景化服务，以提升用户体验和降低风险。