2017-2017消费金融行业报告_55页-5mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心于2017年6月发布，全面分析了中国消费金融行业的发展现状、细分行业应用情况及特定用户人群特征，并探讨了行业未来发展趋势。报告数据周期为2016年1月至2017年5月，主要数据来源为TalkingData数据中心和米么金服。

主要观点

1. 消费金融行业发展概况

• 消费对经济增长贡献显著：2012-2016年，我国社会消费品零售总额与GDP比值逐年上升，消费对经济的推动作用不断增强。
• 消费信贷地位上升：2016年消费信贷占金融机构贷款总额比重提升，消费信贷与GDP比值突破30%，支持作用增强。
• 消费升级推动贷款需求：2010-2016年，短期普惠消费贷款占比由12.7%增长至21.6%，尽管2016年略有回落，但仍保持在较高水平。
• 政策与市场推动行业发展：自2009年银监会试点消费金融公司以来，持牌消费金融公司增至22家，京东白条、蚂蚁花呗等互联网金融产品推动行业快速发展。
• 消费金融产业链关键环节：消费金融公司处于产业链核心，与征信、金融科技和催收机构协同，消费场景拓展与风控是关键。
• 移动消费金融用户增长迅速：截至2017年3月，移动消费金融用户规模达2.23亿，同比增长近一倍，渗透率由2016Q1的8.8%提升至2017年的15.9%。

2. 消费金融细分行业应用分析

• 银行信用卡应用覆盖广泛：2017年5月，工银融E联和招商银行掌上生活分别在覆盖率和活跃率上排名第一，传统消费金融以线下服务为主，覆盖用户多。
• 现金贷应用使用率高：宜人贷借款和用钱宝在现金贷应用中覆盖率和活跃率最高，部分用户存在多头借贷现象。
• 网购分期应用发展迅速：招联金融和小花钱包是网购分期应用中的佼佼者，用户重合度较高，显示市场集中趋势。
• 大学生分期应用市场潜力大：分期乐和爱又米是大学生分期市场的主要参与者，两者用户重合度较高。
• 其他分期应用仍处于初期阶段：教育分期、汽车分期和租房分期等应用覆盖率较低，仍需进一步发展。

3. 消费金融特定用户人群洞察

• 信用卡用户性别分布均衡：90后女性用户占比更高，使用信用卡进行消费的需求更强烈。
• 现金贷用户地域分布差异明显：80后主要来自内陆省份，90后则更多集中在沿海城市，且三线及以下城市用户接受度较高。
• 现金贷用户偏好不同：80后偏爱健康美容类应用，90后则偏爱游戏和餐饮类应用。
• 医美分期用户以女性为主：医美分期用户中女性占比超过90%，90后占比近60%，文娱从业者最舍得为医美消费。
• 医美项目偏好差异：80后偏好假体隆胸，90后偏好瘦脸针，两者对美丽追求有共性也有差异。

关键信息

• 数据来源：TalkingData数据中心数据来自AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking，以及应用市场、渠道、运营商等；米么金服提供部分用户数据。
• 数据周期：2016年1月至2017年5月。
• 行业参与者：
  • 商业银行：如中国银行、工商银行、招商银行等，提供信用卡和消费贷款。
  • 持牌消费金融公司：目前有22家，如中银消费金融、北银消费金融等。
  • 互联网金融公司：如京东金融、蚂蚁金服、平安普惠等。
  • 其他企业：如P2P借贷平台、垂直消费领域企业等。
• 行业趋势：
  • 消费金融行业在野蛮生长中潜藏风险，需加强风控和监管。
  • 风险事件频发，如“裸贷门”和校园裸贷事件，反映催收手段不规范问题。
  • 数据技术在消费金融全流程中发挥重要作用，包括贷前审核、贷中评估和贷后管理。
  • 专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必能有效拓展客群，需与C端企业合作。
  • 掌握消费场景与金融科技的企业将在未来竞争中占据优势。

未来展望

• 消费金融行业需在风险控制与合规监管方面加强。
• 移动端将成为消费金融的重要战场，用户渗透率持续提升。
• 数据技术的应用将进一步优化消费金融流程，提升效率与安全性。
• 与消费场景深度融合，以及与金融科技企业合作，是行业发展的关键方向。