2017年消费金融行业发展报告_54页_4mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

2017年消费金融行业持续快速发展，其在经济增长中扮演着越来越重要的角色。随着消费升级和政策支持，消费金融在金融机构贷款中的地位不断提升，对经济发展的支持作用增强。移动消费金融用户规模快速增长，至2017年3月达到2.23亿，渗透率显著提高，移动端成为消费金融的重要战场。

主要观点

• 消费对经济的贡献持续增强：社会消费品零售总额与GDP的比值逐年上升，消费信贷在金融机构贷款中的比重不断增长，2016年消费信贷占贷款总额的比重接近20%。
• 互联网消费金融崛起：互联网消费金融以线上服务为主，主要面向征信缺失的长尾客户，通过大数据技术进行风控和审批，虽然资金成本较高，但审批效率提升。
• 消费金融产业链结构：消费金融产业链涵盖消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中消费场景拓展和风控能力是关键。
• 用户群体多样化：不同用户群体在消费金融中的偏好和行为存在显著差异，如90后更倾向于视频和游戏应用，女性在医美分期中占据主导地位。
• 风险问题凸显：消费金融行业在快速发展的同时，也面临不良率上升和暴力催收等问题，需加强风控体系和监管力度。

关键信息

消费金融行业概况

• 2016年我国社会消费品零售总额达332316亿元，同比增长10.4%。
• 2012-2016年，消费信贷余额持续上升，消费信贷占贷款总额比重从2012年的约15%增长至2016年的近20%。
• 2016年消费信贷与GDP比值突破30%，显示其对经济发展的支持力度加大。
• 2010-2016年，短期普惠消费性贷款占比从12.7%增长至21.6%，2016年虽有所回落，但仍保持在19.7%的较高水平。

消费金融细分行业应用分析

• 银行信用卡：工银融E联和招商银行掌上生活是覆盖率和活跃率最高的应用。
• 现金贷：宜人贷借款和用钱宝是现金贷应用中覆盖率和活跃率最高的应用，部分用户存在多头借贷现象。
• 网购分期：招联金融和小花钱包是覆盖率和活跃率最高的应用，与来分期关联度较高。
• 大学生分期：分期乐和爱又米是主要应用，与趣店存在较大用户重合。
• 其他分期：教育分期、汽车分期、租房分期等应用仍处于发展初期，覆盖用户较少，增长潜力大。

消费金融特定用户人群洞察

• 银行信用卡用户：80后和90后用户性别分布较为均衡，90后女性用户占比更高，且更偏好视频、餐饮和网络购物类应用。
• 现金贷用户：80后和90后用户地域分布不同，80后主要来自内陆省份，90后则集中在沿海地区。80后偏爱健康美容应用，90后偏爱游戏和餐饮类应用。
• 医美分期用户：女性占比超过90%，90后用户更倾向于瘦脸针，80后用户更倾向于假体隆胸。医美分期用户主要集中在一线城市和部分经济发达地区。

行业发展趋势

• 风险控制与监管加强：消费金融公司不良率持续上升，需加强风控能力，监管机构应加强非持牌机构的监管。
• 数据驱动发展：数据在消费金融的贷前、贷中、贷后各环节发挥重要作用，助力企业优化贷款流程。
• 垂直场景与金融科技结合：专注垂直场景的创业企业需与C端企业合作以拓展客群，掌握消费场景与金融科技的企业将在竞争中胜出。

总结

2017年消费金融行业在政策支持、技术发展和市场需求的推动下快速发展。行业参与者包括商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融公司及P2P平台等。移动消费金融用户规模迅速扩大，成为行业增长的重要驱动力。然而，行业仍面临不良率上升、暴力催收等风险问题，需加强风控体系和监管机制。未来，掌握消费场景和金融科技的企业将在激烈的市场竞争中占据优势。