2017年消费金融行业发展报告_55页-5mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，旨在分析2017年中国消费金融行业的发展概况、细分行业应用、特定用户人群以及未来发展趋势。报告基于2016年1月至2017年5月的行业数据，结合多个合作伙伴的数据资源，提供全面的行业洞察。

主要观点

消费金融行业发展概况

1. 消费对经济增长贡献增强
   2016年我国社会消费品零售总额同比增长10.4%，消费与GDP比值逐年上升，显示消费对经济的推动作用增强。

2. 消费信贷地位提升
   消费信贷余额持续增长，占贷款总额比重不断提高，2016年该比值突破30%，对经济发展支持作用增强。

3. 消费升级推动短期普惠贷款增长
   2010年至2016年，短期普惠消费性贷款占比从12.7%增长至21.6%，2016年仍保持在19.7%的高位。

4. 政策与市场共同推动发展
   自2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》以来，持牌消费金融公司数量增至22家，互联网金融产品如京东白条、蚂蚁花呗等推动行业快速发展。

5. 消费金融处于产业链核心
   消费金融公司连接资金供需双方，征信和金融科技公司为其提供风控服务，催收机构处理逾期问题。消费场景拓展和风控能力是行业发展的关键。

关键信息

消费金融细分行业应用分析

1. 银行信用卡应用覆盖TOP10
   工银融E联和招商银行掌上生活覆盖率与活跃率最高，二者与买单吧关联度高。

2. 现金贷应用覆盖TOP10
   宜人贷借款和用钱宝覆盖率与活跃率领先，现金贷用户存在多头借贷现象。

3. 网购分期应用覆盖TOP10
   招联金融和小花钱包覆盖率与活跃率最高，来分期与招联金融关联度最高。

4. 大学生分期应用覆盖TOP10
   分期乐和爱又米覆盖与活跃率领先，二者与趣店用户重合度较高。

5. 其他分期应用
   教育分期（蜡笔分期）、汽车分期（易鑫车贷）和租房分期（房司令）等应用仍处于发展初期，覆盖率低，用户群体有限。

用户人群洞察

1. 银行信用卡用户

   • 80后与90后用户性别分布较为均衡，90后女性占比略高。
   • 90后用户偏好视频、餐饮和购物类应用，80后偏好母婴、办公、出行等。
   • 80后偏好服饰鞋帽、家电、家居厨具；90后偏好生活服务、数码产品。

2. 现金贷用户

   • 80后用户主要来自三线及以下城市，90后用户主要来自一线和二线城市。
   • 80后偏好健康美容类应用，90后偏好游戏类应用。
   • 80后偏好生活服务、珠宝手表、数码和家居厨具；90后偏好服饰鞋帽、餐饮和化妆品。

3. 医美分期用户

   • 女性用户占比超过90%，90后用户占比近60%，呈现年轻化趋势。
   • 医美分期用户人均消费达1.36万元，文娱从业者消费金额最高。
   • 80后偏爱假体隆胸，90后偏爱瘦脸针，双眼皮、大眼睛、高鼻梁是共同诉求。

行业发展趋势

1. 行业风险加剧
   消费金融公司不良率持续上升，增速高于商业银行，部分企业存在暴力催收问题，需加强风控和监管。

2. 数据驱动消费金融全过程
   数据技术应用于贷前、贷中、贷后各个环节，如营销、反欺诈、身份验证、信用评估、风险定价、监控预警和催收管理。

3. 垂直场景与金融科技结合是趋势
   专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必能有效拓展客群，与C端企业合作更有利于发展。
   掌握消费场景和金融科技的企业将在竞争中脱颖而出。

数据来源与报告说明

• 数据来源：TalkingData数据中心数据来自AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking，以及应用市场、渠道、运营商等多方数据；米么金服提供部分数据支持。
• 数据周期：2016年1月至2017年5月。
• 概念定义：消费金融细分行业应用特指主营业务为消费分期的应用，不包括其他领域但涉及分期业务的平台。
• 报告说明：报告提供行业数据洞察、市场趋势分析和用户行为研究，帮助理解消费金融行业的现状与未来。

关于TalkingData与米么金服

• TalkingData
  成立于2011年，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，服务覆盖6.5亿月活跃设备，客户包括Google、腾讯、滴滴出行等。

• 米么金服
  专注于年轻女性金融服务，产品么么钱包已覆盖18-32岁女性用户市场，平台交易额突破50亿元，月均增速保持20%，合作商户数千家。

总结

本报告全面展示了2017年中国消费金融行业的现状与发展趋势，强调了数据技术在行业中的重要性，以及垂直场景与金融科技结合的必要性。同时，揭示了不同用户群体的消费偏好与行为特征，为行业参与者提供了有价值的市场洞察与发展方向建议。