TalkingData-2017年消费金融行业发展报告_55页-5mb

报告摘要

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

2017年消费金融行业发展迅速，消费对经济增长的贡献不断提升，消费信贷在金融机构贷款中的地位显著提高。同时，消费金融行业在政策支持和互联网金融的推动下，形成了多元化的参与者格局，包括商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融公司和其他类型的企业。随着移动互联网的普及，移动消费金融用户规模迅速扩大，达2.23亿，渗透率显著提升。

主要观点

消费金融行业发展概况
- 消费对经济增长的贡献不断提升，社会消费品零售总额与GDP比值逐年上升。
- 消费信贷余额持续增长，消费信贷占贷款总额的比重提高，消费信贷对经济的支持作用增强。
- 消费升级推动短期普惠消费贷款比重增长，预计未来将继续增长。
- 消费金融公司处于产业链核心，消费场景拓展和风控是关键。
消费金融细分行业应用分析
- 银行信用卡：工银融E联和招商银行掌上生活覆盖率和活跃率最高。
- 现金贷：宜人贷借款和用钱宝覆盖率和活跃率领先，但存在多头借贷现象。
- 网购分期：招联金融和小花钱包覆盖率和活跃率较高。
- 大学生分期：分期乐和爱又米是主要应用，与趣店存在用户重合。
- 其他分期：汽车、教育、租房等分期应用仍处于发展初期，覆盖用户较少。
消费金融特定用户人群洞察
- 银行信用卡用户：80后和90后性别分布较为均衡，90后更偏爱视频、餐饮和网络购物应用。
- 现金贷用户：80后和90后在不同地区和城市有不同偏好，80后更偏爱生活服务，90后更偏爱游戏和服饰鞋帽。
- 医美分期用户：女性占比超过90%，90后更倾向瘦脸项目，80后更倾向隆胸项目。
消费金融行业发展趋势
- 消费金融行业野蛮生长下潜藏风险，对风控和监管提出更高要求。
- 数据技术在贷前、贷中、贷后全流程中发挥重要作用，助力风险控制和信用评估。
- 专注垂直场景的创业企业独立研发APP未必能有效拓展客群，与C端企业合作更有效。
- 掌握消费场景和金融科技的企业将在行业中脱颖而出。

关键信息

数据来源：TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking及合作伙伴数据。
数据周期：2016年1月至2017年5月。
行业参与者：
- 商业银行：如中国银行、农业银行、工商银行等。
- 持牌消费金融公司：如中银消费金融、北银消费金融公司、招联金融等。
- 互联网金融公司：如京东金融、蚂蚁金服、平安普惠等。
- 其他企业：如P2P借贷平台、垂直消费分期企业等。
用户数据：
- 移动消费金融用户规模达2.23亿，渗透率从8.8%增长至15.9%。
- 信用卡用户中，90后女性占比49.4%，偏爱视频、餐饮和网络购物。
- 现金贷用户中，80后和90后分别在内陆和沿海地区有不同偏好。
- 医美分期用户以女性为主，90后更倾向瘦脸，80后更倾向隆胸。
行业趋势：
- 消费金融公司不良率持续上升，需加强风控。
- 数据技术在消费金融全流程中广泛应用，包括营销、反欺诈、身份验证、信用评估、风险定价、监控预警和催收管理。
- 垂直场景消费金融应用仍处于发展初期，与C端企业合作是拓展客户的重要方式。